Sciuker Frames S.p.A. (BIT:SCK) ha firmado un acuerdo vinculante para adquirir D & V S.R.L. a Michele Verzé y Denis Verzè por 28,2 millones de euros el 1 de junio de 2023. Según los términos, Sciuker Frames pagará 16,7 millones de euros en el momento de la ejecución, 1,5 millones de euros después de un año de la ejecución y 1,5 millones de euros después de dos años de la ejecución, y emitirá 1.007.660 acciones, que se asignarán como 687.660 acciones en la fecha de ejecución y 320.000 acciones en el 5º (quinto) aniversario de la fecha de ejecución. A efectos del pago del precio de compra, se espera que Sciuker cuente con el apoyo de un pool de bancos. En una transacción relacionada, Sciuker firmó un acuerdo vinculante para adquirir Diquigiovanni Srl por 13,2 millones de euros el 1 de junio de 2023. En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, D & V registró unos ingresos de 27 millones de euros, con un EBITDA de aproximadamente 6,6 millones de euros. Se espera que la transacción se complete en julio.

Chiomenti Studio Legale actuó como asesor jurídico, BDO Italia S.p.A. actuó como proveedor de due diligence, Oaklins Arietti S.R.L. actuó como asesor financiero y Banca Profilo actuó como proveedor de pairness opinion para Sciuker. Studio Pederzoli actuó como asesor jurídico y Millelire Corporate Finance actuó como asesor financiero de D & V.

Sciuker Frames S.p.A. (BIT:SCK) completó la adquisición de D & V S.R.L. a Michele Verzé y Denis Verzè el 2 de agosto de 2023.