SD BioSensor, Inc (KOSE:A137310) (SDB) y SJL Partners (colectivamente, el "Consorcio") firmaron un acuerdo definitivo de fusión para adquirir Meridian Bioscience, Inc. (NasdaqGS:VIVO) a Impactive Capital LP, BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), The Vanguard Group, Inc, Royce & Associates, LP y otros por 1.500 millones de dólares el 7 de julio de 2022. Según los términos del acuerdo, los accionistas de Meridian recibirán 34,00 $ por acción en efectivo. El SDB, que está obligado a garantizar que el consorcio financie la adquisición, lo hará, junto con SJL, mediante una combinación de efectivo en caja y capacidad de financiación adicional, aprovechando su sólido balance. Una vez completada la transacción, se espera que SDB posea aproximadamente el 60% y SJL aproximadamente el 40% de Meridian. Meridian ya no se negociará ni cotizará en ninguna bolsa de valores pública. El Consorcio tiene la intención de operar Meridian como una entidad independiente tras la finalización de la transacción y se espera que el equipo directivo y la sede de la empresa permanezcan en Cincinnati. El equipo directivo de Meridian permanecerá totalmente intacto. Si el acuerdo de fusión se rescinde en determinadas circunstancias, Meridian estará obligada a pagar una comisión de rescisión equivalente a 45.960.000 dólares en efectivo.

La transacción está sujeta a la aprobación de las autorizaciones reglamentarias requeridas, a la ausencia de resultados materialmente adversos especificados de la investigación previamente revelada y en curso de Meridian por parte del Departamento de Justicia de EE.UU.. El cierre de la fusión está sujeto a ciertas condiciones habituales, entre las que se incluyen, la expiración o finalización del periodo de espera aplicable en virtud de la Ley Hart-Scott-Rodino, en su versión modificada, la autorización (tal y como se describe en el Acuerdo de fusión) de las transacciones contempladas en el Acuerdo de fusión obtenida del Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos, y la recepción de otros consentimientos, aprobaciones y autorizaciones gubernamentales y reglamentarias especificadas que se impongan o requieran en virtud de leyes antimonopolio extranjeras o leyes de inversión extranjera directa especificadas, y otras condiciones. El acuerdo de fusión ha sido aprobado por unanimidad por los consejos de administración de Meridian y SDB, y el comité de inversiones de SJL. La finalización de la transacción no está supeditada a ninguna condición de financiación. El 10 de octubre de 2022, Meridian celebró una reunión especial de sus accionistas y aprobó la transacción. A fecha de 22 de noviembre de 2022, Meridian o las partes correspondientes del Acuerdo de Fusión han obtenido la aprobación o las autorizaciones, según proceda, para todos los expedientes antimonopolio y de inversión extranjera directa pertinentes, incluido el expediente relacionado con el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (oCFIUSo) que se obtuvo el 21 de noviembre de 2022. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre del año natural 2022. A 22 de noviembre de 2022, Meridian sigue esperando completar la Fusión antes de finales del año natural 2022. El 9 de diciembre de 2022, las partes acordaron consumar la fusión el 31 de enero de 2023 y renunciar a su derecho a rescindir el acuerdo de fusión si ésta no se ha consumado antes de las 23:59, hora del este, del 6 de enero de 2023.


Rothschild & Co US Inc. actúa como asesor financiero exclusivo y James P. Dougherty y Jonn R. Beeson de Jones Day y James M. Jansing y F. Mark Reuter de Keating Muething & Klekamp PLL actúan como asesores jurídicos de Meridian. Piper Sandler & Co. actúa como asesor financiero exclusivo e Iksoo Kim y Robert W. Leung de Paul Hastings LLP son los asesores jurídicos del Consorcio. Rothschild & Co US Inc. ha actuado como proveedor de fairness opinion para el consejo de Meridian. Rothschild & Co recibirá de Meridian unos honorarios globales de aproximadamente 22.200.000 dólares por sus servicios, de los cuales 1.500.000 dólares serán pagaderos a la entrega del dictamen de Rothschild & Co y el resto (actualmente, aproximadamente 20.700.000 dólares) dependerá de la consumación de la fusión. Morrow Sodali LLC ha sido contratada para ayudar en la solicitud de poderes. Morrow Sodali percibirá unos honorarios de aproximadamente 25.000 dólares y se le reembolsarán los gastos razonables que realice por estos y otros servicios de asesoramiento en relación con la asamblea extraordinaria. Sullivan & Cromwell LLP representó a Rothschild & Co US Inc. que es asesor financiero en la transacción.

SD BioSensor, Inc (KOSE:A137310) (SDB) y SJL Partners completaron la adquisición de Meridian Bioscience, Inc. (NasdaqGS:VIVO) a Impactive Capital LP, BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), The Vanguard Group, Inc, Royce & Associates, LP y otros el 31 de enero de 2023.