Shift Technologies, Inc. (NasdaqCM:SFT) completó la adquisición de ciertos activos del mercado de concesionarios de automóviles de Fair Financial Corp.
11 de mayo 2022
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Shift Technologies, Inc. (NasdaqCM:SFT) acordó adquirir ciertos activos del mercado de concesionarios de automóviles de Fair Financial Corp. el 14 de marzo de 2022. La contraprestación por los activos consistirá en dinero en efectivo por un importe de 15.000.000 de dólares y una cantidad de acciones ordinarias de clase A de la empresa equivalente al 2,5% de las acciones ordinarias de clase A emitidas y en circulación de la empresa inmediatamente antes del cierre de las transacciones contempladas en el Acuerdo de compra. La transacción será financiada en su totalidad por una línea de deuda no garantizada de 20 millones de dólares con un cupón del 6% del Grupo Softbank. El Acuerdo de Compra ha sido aprobado por los Consejos de Administración de la empresa y de Fair. Se espera que la adquisición se cierre durante el segundo trimestre de 2022, sujeta a la satisfacción o renuncia de las condiciones de cierre aplicables. A partir del 10 de mayo de 2022, se espera que la adquisición se cierre en mayo. Esta adquisición será neutra en términos de efectivo para Shift. Joseph Barry y Craig D. Grear de Young Conaway Stargatt & Taylor, LLP actuaron como asesores legales de Fair Financial Corp. Robert Rawn y Jeremy Casper de Jenner & Block LLP actuaron como asesores legales de Shift Technologies, Inc.
Shift Technologies, Inc. (NasdaqCM:SFT) completó la adquisición de ciertos activos del mercado de concesionarios de automóviles de Fair Financial Corp. el 11 de mayo de 2022. La contraprestación por los activos del mercado consistió en dinero en efectivo por un importe de 15,0 millones de dólares (la “Contraprestación en efectivo”) y 2.066.978 acciones ordinarias de clase A de la empresa (dichas acciones equivalen al 2,5% de las acciones ordinarias de clase A emitidas y en circulación de la empresa inmediatamente antes del cierre de las transacciones contempladas en el Acuerdo de compra modificado y reformulado) (la “Contraprestación en acciones”). Las acciones fueron emitidas y valoradas el 11 de mayo de 2022 a un precio de cierre de mercado por acción de 1,20 dólares. Al mismo tiempo que el cierre de la adquisición de Fair, Shift también cerró la emisión de notas senior no garantizadas a un afiliado de SoftBank Group Corp. Shift cuenta con el asesoramiento financiero de William Blair & Company. Fair está asesorada por Cohen & Company Capital Markets, una división de J.V.B. Financial Group, como asesor financiero. SoftBank Group está asesorado por Morrison & Foerster LLP como asesor legal.
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Shift Technologies, Inc. es un minorista omnicanal centrado en el consumidor que está transformando el sector de los vehículos de ocasión al aprovechar su plataforma de comercio electrónico integral y sus establecimientos minoristas para ofrecer una experiencia al cliente impulsada por la tecnología y sin complicaciones. Los segmentos de la empresa incluyen la venta al por menor y al por mayor. El segmento Minorista representa las ventas al por menor de vehículos usados a través de la plataforma de comercio electrónico de la empresa y las comisiones obtenidas por las ventas de productos de valor añadido asociados a esas ventas de vehículos, como los contratos de servicio del vehículo, la cobertura de exención de protección de activos, los planes de mantenimiento de prepago y los planes de protección de la apariencia. El segmento mayorista representa las ventas de vehículos usados a través de subastas mayoristas o directamente a un mayorista (DTW). Su plataforma tecnológica ofrece al consumidor una experiencia perfecta para la compra de un coche, desde la búsqueda y el descubrimiento en la página web hasta una transacción de compra sin fisuras impulsada digitalmente, incluyendo la financiación y los productos de protección del vehículo.
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