SNAM S.P.A. (Alliance News) - Snam Spa anunció el lunes que ha completado con éxito la emisión de bonos en tramos duales bajo el Marco de Financiación Sostenible publicado hace unos días, con la Opinión de Segunda Parte de ISS Corporate.
El tramo del Bono Verde con vencimiento en febrero de 2028 para la financiación de proyectos verdes alineados con la taxonomía europea tiene un importe de 500 millones de euros y vencimiento el 19 de febrero de 2028, con un cupón anual del 3,375% y un precio de reoferta del 99,596% correspondiente a un diferencial de 70 puntos básicos sobre el mid swap de referencia.
El tramo de 1.000 millones de euros del Bono Vinculado a la Sostenibilidad vence el 19 de febrero de 2034, con cupones vinculados a la consecución del objetivo de reducción de emisiones de Alcance 1 y 2 para 2030 y una prima sobre el reembolso del principal vinculada a la consecución del objetivo de reducción de emisiones de Alcance 3 para 2032. El cupón anual es del 3,875%, con un precio de reoferta del 99,504%, que corresponde a un diferencial de 120 puntos básicos sobre el mid swap de referencia.
Por lo tanto, Snam ha emitido su primer bono verde para financiar proyectos verdes elegibles alineados con la taxonomía europea y su primer bono vinculado a la sostenibilidad vinculado al objetivo de reducción de emisiones de alcance 3, además del objetivo de reducción de emisiones de alcance 1 y alcance 2, dijo la empresa.
"Nuestro importante compromiso con la reducción de las emisiones de CO2 también se ve reconocido por la primera Evaluación Net Zero global obtenida de Moody's, que certifica la alineación de la trayectoria de descarbonización de Snam con los escenarios previstos por el Acuerdo de París. La transacción de hoy ha superado los 6.000 millones de euros y representa un paso más en nuestra estrategia financiera para cubrir el plan de inversiones anunciado el pasado mes de enero, hacia el objetivo de financiación sostenible del 85%", comentó el Director Financiero de Snam, Luca Passa.
Las acciones de Snam cerraron en verde el lunes, con una subida del 1,6%, hasta 4,36 euros por título.
Por Chiara Bruschi, periodista de Alliance News
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