El grupo Solocal prosigue su proceso de reestructuración financiera con el examen de dos ofertas, cada una de las cuales propone una reducción masiva de la deuda del grupo y una inyección de liquidez. La primera oferta procede de los obligacionistas y prevé una inyección de liquidez exclusivamente en deuda.
La segunda oferta, de Ycor, combina una aportación de capital íntegramente en acciones con sinergias industriales. '
La empresa apoya la oferta de Ycor, que en este momento es la única propuesta que puede garantizar su supervivencia a largo plazo y que puede aplicarse con el apoyo de los prestamistas principales (RCF)', afirma la dirección. Solocal Group consultará formalmente a la Asamblea General Única de obligacionistas sobre la aplicación de la oferta de Ycor modificando el plan de salvaguardia actual. '
Además de ofrecer una reducción sustancial de la deuda del Grupo, que había llegado a ser abrumadora, y asegurar la liquidez del Grupo, la oferta de Ycor debería permitir a Solocal beneficiarse de las soluciones y la experiencia desarrolladas por este actor durante varios años y generar sinergias en un plazo breve", declaró Cédric Dugardin, Director General de Solocal. ' Si finalmente se acepta la oferta, Ycor se convertirá en el accionista mayoritario del grupo, que lógicamente deberá emprender una nueva estrategia y reorganización del grupo.
Poseerá el 76% del capital', afirma Oddo BHF. ' Es probable que el grupo deje de cotizar en bolsa, dada la dilución de los accionistas existentes (1% del capital al final).
En nuestra opinión, una OPV sería totalmente posible' añade el servicio de estudios. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Todos los derechos reservados.
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