Hartree Partners, LP completó la adquisición del 25,5% restante de Sprague Resources LP (NYSE : SRLP) a Sprague Resources GP LLC y otros.
La transacción está sujeta a la negociación y ejecución de un acuerdo de fusión mutuamente aceptable y de acuerdos de apoyo apropiados que establecerían todos los términos y condiciones relevantes para la transacción propuesta. Estos acuerdos, si se ejecutan, estarían sujetos a las condiciones habituales de cierre, incluyendo cualquier aprobación regulatoria necesaria. Según el acuerdo de asociación de Sprague, la transacción debe ser aprobada por los titulares de la mayoría de las unidades comunes en circulación. El Consejo de Administración de Sprague Resources GP LLC, el socio general de Sprague (el oGP Boardo), delegó a un comité de conflictos de la Junta GP (el oSprague Conflicts Committeeo), compuesto únicamente por los tres directores independientes de la Junta GP, la autoridad para revisar, evaluar, negociar y aprobar la transacción en nombre de la Junta GP. El Comité de Conflictos de Sprague, después de evaluar la transacción con su asesor legal y su asesor financiero independiente, aprobó por unanimidad el Acuerdo y determinó que era lo mejor para los intereses de Sprague y de los accionistas de Sprague no afiliados a Hartree.
Se espera que la transacción se cierre antes del final del tercer trimestre de 2022, sujeta a las condiciones de cierre habituales. A partir del 19 de agosto de 2022, se espera que la transacción se cierre el 1 de septiembre de 2022 o alrededor de esa fecha. Al 31 de agosto de 2022, tras la ejecución de la Enmienda, la Sociedad espera que la Fusión se cierre en el cuarto trimestre de 2022. Tras una revisión final de la Modificación del Acuerdo de Fusión por parte de Latham, los miembros del Comité de Conflictos determinaron por unanimidad que la Modificación del Acuerdo de Fusión era lo mejor para la Sociedad y los Partícipes No Afiliados y aprobaron la entrada de la Sociedad en la Modificación del Acuerdo de Fusión. Al 21 de octubre de 2022, la Sociedad anticipa que la fusión se cerrará el 1 de noviembre de 2022 o alrededor de esa fecha. Evercore Group L.L.C. actuó como asesor financiero con unos honorarios de 2 millones de dólares y David Oelman y Lande Spottswood de Vinson & Elkins LLP actuaron como asesores legales de Sprague Resources. Bill Finnegan, Ryan J. Maierson y Ryan J. Lynch actuaron como asesores legales de Sprague Resources y del Comité de Conflictos. El Comité de Conflictos de Sprague contrató a Jefferies LLC como asesor financiero con unos honorarios de servicio de 0,5 millones de dólares, proveedor de diligencia debida y proveedor de opinión de imparcialidad con unos honorarios de servicio de 1,5 millones de dólares. William N. Finnegan IV, Ryan J. Lynch y Ryan J. Maierson de Latham & Watkins LLP actuaron como asesor legal y proveedor de diligencia debida para el Comité de Conflictos de Sprague Resources LP.
Hartree Partners, LP completó la adquisición del 25,5% restante de Sprague Resources LP (NYSE : SRLP) de Sprague Resources GP LLC y otros el 1 de noviembre de 2022. Tras la finalización de la operación, Beth A. Bowman, C. Gregory Harper y John A. Shapiro dimitieron como directores.
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