Acción STMN34 STMICROELECTRONICS N.V.
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Finanzas STMicroelectronics N.V. Sao Paulo

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STMN34

BRSTMNBDR009

Semiconductores

Diferido Sao Paulo
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 15:01:00 01/07/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
219 BRL +9,70 % Gráfico intradía de STMicroelectronics N.V. +1,10 % -10,68 %
27/06 STMicro: cotización a la baja, el broker reduce su objetivo CF
27/06 STMICRO : Stifel rebaja su precio objetivo CF

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 23.969 32.795 44.697 32.103 45.082 35.501 - -
Valor de la empresa 1 23.297 31.696 43.720 30.302 41.926 32.083 30.984 25.171
P/E ratio 23,6 x 30,8 x 22,8 x 8,43 x 11,2 x 18,7 x 12,7 x 9,82 x
Rendimiento 0,89 % 0,45 % 0,49 % 0,68 % 0,48 % 0,72 % 0,75 % 0,75 %
Capitalización / Volumen de negocios 2,51 x 3,21 x 3,5 x 1,99 x 2,61 x 2,47 x 2,12 x 1,95 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 2,44 x 3,1 x 3,43 x 1,88 x 2,43 x 2,23 x 1,85 x 1,38 x
Valor de la empresa / EBITDA 11,3 x 14 x 12,6 x 5,36 x 6,79 x 8,22 x 5,96 x 4,1 x
Valor de empresa / FCF 46,9 x 50,6 x 39 x 19 x 23,6 x 26,6 x 20,2 x 5,55 x
FCF Yield 2,13 % 1,98 % 2,56 % 5,25 % 4,23 % 3,76 % 4,96 % 18 %
Price to Book 3,4 x 3,96 x 4,85 x 2,51 x 2,82 x 1,99 x 1,75 x 1,49 x
Número de valores (en miles) 891.870 886.740 906.449 909.136 902.747 898.758 - -
Precio de referencia 2 26,87 36,98 49,31 35,31 49,94 39,50 39,50 39,50
Fecha de publicación 23/1/20 28/1/21 27/1/22 26/1/23 25/1/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 9.556 10.219 12.761 16.128 17.286 14.401 16.707 18.205
EBITDA 1 2.062 2.257 3.466 5.654 6.172 3.901 5.198 6.146
Beneficio operativo (EBIT) 1 1.208 1.334 2.421 4.439 4.611 2.160 3.308 4.082
Margen de operación 12,64 % 13,05 % 18,97 % 27,52 % 26,67 % 15 % 19,8 % 22,43 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 1.189 1.267 2.337 4.486 4.763 2.335 3.380 4.473
Resultado Neto 1 1.032 1.106 2.000 3.960 4.211 1.979 2.889 3.611
Margen neto 10,8 % 10,82 % 15,67 % 24,55 % 24,36 % 13,74 % 17,29 % 19,84 %
BPA 2 1,140 1,200 2,160 4,190 4,460 2,111 3,115 4,024
Free Cash Flow 1 497 627 1.120 1.591 1.774 1.208 1.536 4.534
Margen FCF 5,2 % 6,14 % 8,78 % 9,86 % 10,26 % 8,39 % 9,19 % 24,91 %
FCF Conversión (EBITDA) 24,1 % 27,78 % 32,31 % 28,14 % 28,74 % 30,96 % 29,54 % 73,78 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 48,16 % 56,69 % 56 % 40,18 % 42,13 % 61,04 % 53,16 % 125,55 %
Dividendo / Acción 2 0,2400 0,1680 0,2400 0,2400 0,2400 0,2829 0,2972 0,2977
Fecha de publicación 23/1/20 28/1/21 27/1/22 26/1/23 25/1/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 Q4 2021 S2 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2022 S2 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2024 S2 2025 Q1 2025 Q2
Ventas netas 1 5.307 4.318 5.901 6.008 3.556 6.753 3.546 3.837 7.383 4.305 4.424 8.729 4.247 4.326 8.573 4.431 4.282 8.713 3.465 3.280 6.665 3.548 4.051 7.836 3.835 3.672
EBITDA 1 - - - - 1.156 - 1.160 1.294 - 1.584 1.618 - 1.569 1.529 - 1.637 1.437 - 981 795,2 - 968,2 1.212 - 1.179 1.203
Beneficio operativo (EBIT) 1 799 346 988 929 889 1.494 877 1.004 1.876 1.272 1.287 2.559 1.201 1.146 2.347 1.241 1.023 2.264 551 351,4 867 500,7 727,1 1.425 687,6 726,7
Margen de operación 15,06 % 8,01 % 16,74 % 15,46 % 25 % 22,12 % 24,73 % 26,17 % 25,41 % 29,55 % 29,09 % 29,32 % 28,28 % 26,49 % 27,38 % 28,01 % 23,89 % 25,98 % 15,9 % 10,71 % 13,01 % 14,11 % 17,95 % 18,19 % 17,93 % 19,79 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 785 328 939 910 878 1.427 875 1.008 1.883 1.286 1.317 2.603 1.233 1.174 2.408 1.280 1.075 2.355 606 375,3 968 514,9 747,2 1.477 784,8 784,3
Resultado Neto 1 694 282 824 776 750 1.224 747 867 1.614 1.099 1.248 2.347 1.044 1.001 2.045 1.090 1.076 2.166 513 321,6 820 455,1 647,8 1.253 639,2 666,3
Margen neto 13,08 % 6,53 % 13,96 % 12,92 % 21,09 % 18,13 % 21,07 % 22,6 % 21,86 % 25,53 % 28,21 % 26,89 % 24,58 % 23,14 % 23,85 % 24,6 % 25,13 % 24,86 % 14,81 % 9,8 % 12,3 % 12,83 % 15,99 % 15,99 % 16,67 % 18,15 %
BPA 2 - 0,3100 0,8900 0,8400 0,8200 1,320 0,7900 0,9200 1,700 1,160 1,320 2,480 1,100 1,060 2,160 1,160 1,140 2,300 0,5400 0,3407 0,8700 0,4795 0,6936 1,330 0,5741 0,6300
Dividendo / Acción 2 - - - - 0,0600 - 0,0600 0,0600 - 0,0600 0,0600 - - 0,0600 - 0,0600 0,0600 - - 0,0750 - 0,0750 0,0750 - 0,0750 0,0600
Fecha de publicación 23/1/20 23/7/20 28/1/21 29/7/21 27/1/22 27/1/22 27/4/22 28/7/22 28/7/22 27/10/22 26/1/23 26/1/23 27/4/23 27/7/23 27/7/23 26/10/23 25/1/24 25/1/24 25/4/24 - - - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - - - - - -
Posición de caja neta 1 672 1.099 977 1.801 3.156 3.418 4.516 10.330
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 497 627 1.120 1.591 1.774 1.208 1.536 4.534
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 15,4 % 14,3 % 22,7 % 36,2 % 28,6 % 11,4 % 15 % 15,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 9,08 % 8,4 % 13,3 % 22,3 % 19 % 7,9 % 11,2 % 12,2 %
Activos 1 11.368 13.161 14.984 17.761 22.218 25.047 25.909 29.601
Activos netos por acción 2 7,900 9,330 10,20 14,00 17,70 19,80 22,60 26,40
Flujo de efectivo por acción 2 2,070 2,280 3,310 5,500 6,350 4,030 5,300 6,130
Capex 1 1.174 1.280 1.828 3.520 4.111 2.490 2.878 2.761
Capex / Ventas 12,29 % 12,53 % 14,32 % 21,83 % 23,78 % 17,29 % 17,22 % 15,17 %
Fecha de publicación 23/1/20 28/1/21 27/1/22 26/1/23 25/1/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para STMicroelectronics N.V.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
21
Último precio de cierre
39,5 USD
Precio objetivo promedio
53,21 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+34,72 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Semiconductores - Otros

Varia. 1 de ene. Capi.
NVIDIA CORPORATION Acción NVIDIA Corporation
+151,02 % 3.036000 M
TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY) Acción TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)
+63,24 % 771 mil M
BROADCOM INC. Acción Broadcom Inc.
+46,42 % 747 mil M
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) Acción AMD (Advanced Micro Devices)
+6,49 % 262 mil M
QUALCOMM, INC. Acción Qualcomm, Inc.
+38,30 % 222 mil M
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED Acción Texas Instruments Incorporated
+14,05 % 177 mil M
ARM HOLDINGS PLC Acción Arm Holdings plc
+113,03 % 170 mil M
MICRON TECHNOLOGY, INC. Acción Micron Technology, Inc.
+53,77 % 146 mil M
INTEL CORPORATION Acción Intel Corporation
-38,60 % 132 mil M
Semiconductores - Otros
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción STMPA
  4. Acción STMN34
  5. Finanzas STMicroelectronics N.V.