TERNA S.P.A. (Alliance News) - Terna Spa anunció el miércoles por la noche que había lanzado con éxito una emisión de obligaciones perpetuas híbridas subordinadas no convertibles verdes, a tipo fijo
denominada en euros, dirigida a inversores institucionales, por un importe nominal total de 850 millones de euros.
La emisión fue muy bien acogida por el mercado, con una demanda máxima de más de 3.000 millones de euros, unas cuatro veces la oferta, y se caracteriza por la alta calidad y la amplia diversificación geográfica de los inversores.
El bono, estructurado en un solo tramo, es subordinado no convertible, verde, híbrido y perpetuo. El bono no es amortizable durante 6 años, el precio de emisión se ha fijado en el 99,745%, con un diferencial de 214,2 puntos básicos sobre el Midswap.
La emisión pagará un cupón fijo anual del 4,750% que se abonará hasta la primera fecha de reajuste (excluida) el 11 de abril de 2030 y tendrá un tipo efectivo del 4,800%.
A partir de esa fecha, si no se ha producido la amortización anticipada, el bono híbrido devengará un interés anual igual al tipo Euro Mid Swap de
tipo Euro Mid Swap de referencia a cinco años, incrementado por un margen inicial de 214,2 puntos básicos, incrementado por un margen adicional de 25 puntos básicos a partir del 11 de abril de 2035 y un incremento posterior de otros 75 puntos básicos a partir del 11 de abril de 2050.
"Asimismo, se espera que las agencias asignen al mismo una calificación Ba1/ BBB- (Moody's/S&P's) y un contenido de fondos propios del 50%", rezaba la nota de la empresa.
Terna cerró la sesión del miércoles en verde un 0,7%, a 7,72 euros por acción.
Por Maurizio Carta, periodista de Alliance News
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