THE MONKS INVESTMENT TRUST PLC (Alliance News) - Monks Investment Trust PLC lamentó el viernes un rendimiento "decepcionante" en su último semestre, pero insistió en que "se avecinan buenos tiempos" para sus participadas.
La empresa con sede en Edimburgo, que invierte principalmente en valores de renta variable cotizados a nivel mundial, declaró que su valor liquidativo era de 1.017,2 peniques por acción a 31 de octubre, frente a los 1.058 peniques a 30 de abril.
Las acciones de Monks Investment Trust subían un 0,4% a 1.010,00 peniques el viernes por la mañana en Londres.
Durante los seis meses que finalizaron el 31 de octubre, Monks dijo que obtuvo un rendimiento total del valor liquidativo negativo del 3,3%, frente al 5,2% negativo del año anterior. Sin embargo, su índice de referencia, el FTSE World Index, obtuvo una rentabilidad total positiva del 2,1%, frente al 0,3% negativo.
Monks no declaró ningún dividendo a cuenta para el periodo, sin cambios respecto al año anterior.
Monks calificó repetidamente los beneficios de "decepcionantes", añadiendo: "El sector de los fondos de inversión cotiza con descuentos vistos por última vez durante la crisis financiera".
El trust continuó: "El rápido aumento de la inflación y las subidas de los tipos de interés que comenzaron en la primera mitad de 2022 suprimieron el apetito de los inversores por los activos de crecimiento y precipitaron fuertes caídas de los precios de las acciones de las empresas mantenidas en la cartera de Monks.
"La cartera estaba demasiado concentrada en empresas de rápido crecimiento y en fase inicial que se llevaron la peor parte de las caídas de las cotizaciones".
Monks dijo que respondió vendiendo participaciones "mal posicionadas" y reforzando "las aportaciones analíticas a nuestro proceso de inversión".
"Creemos que se avecinan buenos tiempos para la cartera", añadió Monks. "El entorno de inflación y tipos de interés se está estabilizando y esperamos que la cartera ofrezca unos niveles de crecimiento de los beneficios sustancialmente superiores a los del mercado".
El fondo también afirmó que su enfoque diversificado expone a sus inversores a una amplia gama de oportunidades de crecimiento, y que es probable que éstas impulsen los rendimientos en el futuro.
Por Emma Curzon, reportera de Alliance News
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