L Catterton Partners firmó un acuerdo definitivo para adquirir Thorne HealthTech, Inc. (NasdaqGS:THRN) a Mitsui & Co. (TSE:8031), Kirin Holdings Company, Limited (TSE:2503), Helsinn Therapeutics (U.S.), Inc., Diversified Natural Products, Inc. y otros por aproximadamente 620 millones de dólares el 27 de agosto de 2023. L Catterton iniciará una oferta pública de adquisición para adquirir todas las acciones ordinarias en circulación de Thorne por 10,20 dólares por acción en efectivo. L Catterton Partners recibió una Carta de Compromiso de Capital en virtud de la cual los fondos afiliados de L Catterton se han comprometido, con sujeción a los términos y condiciones de la misma, a invertir en L Catterton, directa o indirectamente, cantidades en efectivo suficientes para financiar en su totalidad las Obligaciones de Pago. Tras la rescisión del Acuerdo de Fusión en determinadas circunstancias, Thorne deberá abonar a L Catterton una comisión de rescisión de 25.157.969 dólares. Una vez completada la transacción, Thorne se convertirá en una empresa privada y sus acciones ordinarias dejarán de cotizar en cualquier mercado público.

La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluido el cumplimiento de la condición de oferta mínima, los periodos de espera, si los hubiera, aplicables a las Transacciones de conformidad con la Ley HSR habrán expirado o se habrá puesto fin a los mismos y la recepción de las aprobaciones reglamentarias. El Comité Especial independiente y el Consejo de Administración de Thorne han aprobado por unanimidad el acuerdo y recomiendan que todos los accionistas presenten sus acciones en la oferta pública de adquisición. Sujeto a los términos y condiciones del acuerdo, tras la finalización de la oferta, L Catterton adquirirá las acciones de Thorne que no hayan sido ofrecidas en la oferta mediante una fusión en un segundo paso por 10,20 dólares por acción en efectivo. Mitsui & Co. Ltd., Helsinn International (U.S.) Corporation, Diversified Natural Products, Inc., Kirin Holdings Company Limited y los directores de Thorne, titulares de aproximadamente el 45% de las acciones ordinarias en circulación de la empresa, aceptaron presentar una oferta válida por dichas acciones. El consejo de administración del comprador también ha aprobado la transacción. Se espera que la transacción se complete en el cuarto trimestre de 2023.

CG Sawaya Partners (que opera bajo Canaccord Genuity actuó como asesor financiero exclusivo y Rich Mullen de Wilson Sonsini Goodrich & Rosati actuó como asesor jurídico de Thorne y del Comité Especial del Consejo de Administración. BofA Securities actuó como asesor financiero y Joshua Kogan, Ross M. Leff, Zoey Hitzert, Jason Kanner, Kathryn Keves Leonard, Vincent P. Thorn, Scott D. Price, Matthew Wood de Marshall P. Shaffer y Daniel Yip de Kirkland & Ellis LLP actuaron como asesores jurídicos de L Catterton. Ezra Borut y Morgan J. Hayes de Debevoise & Plimpton LLP actuaron como asesores jurídicos de Mitsui & Co. (TSE:8031).

L Catterton Partners canceló la adquisición de Thorne HealthTech, Inc. (NasdaqGS:THRN) a Mitsui & Co., Ltd. (TSE:8031). (TSE:8031), Kirin Holdings Company, Limited (TSE:2503), Helsinn Therapeutics (U.S.), Inc., Diversified Natural Products, Inc. y otros el 12 de octubre de 2023.