(Alliance News) - Tinexta Spa anunció el jueves que ha finalizado - a través de su filial Warrant Hub Spa - la adquisición del 73,9% de la francesa ABF Group SAS.

El valor de empresa del 100% de ABF Group se ha estimado en 155 millones de euros. Por lo tanto, asumiendo una deuda financiera neta de cero, la contraprestación por la compra del 73,9% del capital de la empresa sería de 114,6 millones de euros, de los cuales el 85% o 97,4 millones de euros se pagarían al cierre y el resto se pagaría mediante dos earn-outs, por valor de 5,7 millones de euros y 11,5 millones de euros, respectivamente, vinculados a los resultados en 2023 y 2024.

También se prevén opciones de venta y compra para que Warrant Hub adquiera la participación minoritaria por un importe igual al 50% de la misma, tras la aprobación de los estados financieros de 2027 del Grupo ABF, y por el 50% restante, tras la aprobación de los estados financieros de 2028, en función de los resultados de la empresa en los periodos de referencia.

El Grupo ABF, con sede en Tours (Francia), fue fundado en 2004 y lleva a cabo, a través de una red de socios comerciales y profesionales altamente cualificados, actividades de consultoría para PYME en el desarrollo de proyectos territoriales apoyados por financiación pública para la innovación. ABF Group también está presente en el mercado de la europlanificación y los incentivos fiscales.

Entre 2020 y 2022, la empresa registró un crecimiento significativo de los ingresos, de 10,1 millones de euros a 19,9 millones de euros, con un Ebitda ajustado a 2022 de 9,4 millones de euros y un margen de Ebitda del 47%. El margen operativo de la empresa se ha mantenido constantemente por encima del 45% en los últimos años, lo que ha permitido a ABF Group posicionarse como líder del mercado en el segmento de los operadores medianos.

Las acciones de Tinexta suben un 3,9%, a 17,85 euros por título.

Por Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reportero senior de Alliance News

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