UNICREDIT S.P.A. La solicitud de revelación había llevado a un punto muerto sobre el acuerdo de 1.300 millones de euros (1.400 millones de dólares) cerrado en agosto de 2023, que necesita autorización en virtud de los poderes "dorados" que tiene Italia para proteger los activos de relevancia estratégica nacional de intereses extranjeros no deseados.
El departamento gubernamental encargado de tales poderes ha encontrado una solución de compromiso con los abogados de ION para resolver el punto muerto, según dijo a Reuters el lunes una persona con conocimiento del asunto.
Los representantes tanto de ION como de la oficina de la Primera Ministra, Giorgia Meloni, declinaron hacer comentarios.
Después de que el Gobierno diera una primera luz verde a la adquisición de Prelios en enero, la operación se atascó por la petición de Italia de que ION le informara de cuándo las acciones de Prelios se convertían legalmente en garantía de la financiación que los bancos están proporcionando para la operación.
Eso suele ocurrir al cierre de este tipo de transacciones.
La petición del gobierno surgió de su necesidad de tener claro quién se convertiría en accionista de Prelios si alguna vez se recurría a las garantías del préstamo.
Del precio que ION ha acordado con el propietario de Prelios, el fondo de inversión estadounidense Davidson Kempner, unos 630 millones de euros se financiarán al cierre mediante un préstamo bancario.
El grupo de bancos incluye prestamistas como UniCredit y BNP Paribas.
La notificación al gobierno de la constitución legal de las acciones como garantía del préstamo desencadenaría normalmente un nuevo procedimiento de autorización, introduciendo un elemento de incertidumbre que impediría a los bancos proporcionar financiación para la operación.
Las fuentes dijeron que las partes habían encontrado una manera de superar la situación Catch-22 mediante la divulgación de los documentos que ION había proporcionado, lo que permitió que el acuerdo avanzara, aunque ahora se espera que se cierre después de la fecha límite inicialmente indicada del 31 de marzo.
ION tendrá que limitarse a informar al gobierno sobre la garantía que se está constituyendo, así como sobre cualquier intervención en las garantías.
La adquisición, la última inversión de ION en el país natal de su fundador Andrea Pignataro, también necesita la aprobación del Banco de Italia, que supervisa las operaciones de recuperación de préstamos y gestión de activos de Prelios.
Reuters informó en enero de que las adquisiciones de Pignataro en el sector de los servicios financieros de Italia habían llevado al banco central a estudiar en detalle la compleja estructura de propiedad del grupo.
ION es un grupo de software y datos financieros que suministra la infraestructura informática que utilizan los bancos para la negociación y el procesamiento de las operaciones.
Con vistas a replicar el negocio de ION para dar servicio a los pequeños prestamistas, Pignataro compró en Italia la empresa de servicios bancarios de TI Cedacri y el grupo de datos crediticios Cerved en 2021, invirtiendo unos 6.000 millones de euros en el país en los últimos años.
(1 dólar = 0,9141 euros) (Reportaje de Giuseppe Fonte en Roma y Valentina Za en Milán; Edición de Jan Harvey y Tomasz Janowski)
