Unifique Telecomunicações S.A. (BOVESPA:FIQE3) firmó un acuerdo de compra y venta para adquirir Proserver Telecomunicações S.A. por aproximadamente 226,2 millones de BRL el 16 de marzo de 2022. El Precio de Adquisición se pagará de la siguiente manera: i) un importe en efectivo del 25% del Valor Patrimonial; ii) un 40% que se pagará en 31 cuotas iguales, mensuales y consecutivas; iii) un 10% en una sola cuota en el mes 60; y iv) un 25% que se pagará hasta el mes 38 después de la fecha de cierre de la Adquisición, mediante la transferencia de hasta 6,55301 millones de acciones considerando el precio de 5,131450 BRL por acción. Los pagos de las cuotas del Precio de Adquisición serán corregidos por el CDI. La cuota de las acciones tiene una cláusula de rentabilidad mínima garantizada del 96,65% de la revalorización de las acciones. En caso de existir alguna diferencia, ésta podrá ser liquidada en acciones de Unifique y/o en efectivo, a criterio exclusivo de Unifique. Si las acciones de Unifique, en el mes 38, se revalorizan por encima de la rentabilidad mínima garantizada, el saldo positivo se deducirá del importe de las acciones a transferir a los vendedores. El Precio de Adquisición también está sujeto a ciertos ajustes habituales debidos a la variación de la deuda, el efectivo y las acciones de Sygo Internet, así como a la eventual variación de la cotización de las acciones objeto de la Porción de Acciones entre la fecha de cierre y la fecha de transferencia efectiva. El Acuerdo también prevé una cláusula de Earnout condicionada a la consecución de los objetivos de expansión de la base de clientes en el Estado de Rio Grande do Sul. El potencial pago de Earnout, que será ajustado por el CDI, es de hasta 5,5 millones de BRL y se calculará en el 15º mes después del 28 de febrero de 2022. La conclusión de la Adquisición está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes habituales en este tipo de transacciones, incluyendo la aprobación de la Adquisición por parte del CADE y de ANATEL.


Unifique Telecomunicações S.A. (BOVESPA:FIQE3) completó la adquisición de Proserver Telecomunicações S.A. el 16 de marzo de 2022.