Como parte del programa, UOB Malasia fijó el precio de su primer sukuk de nivel 2, o bono islámico, con vencimiento en febrero de 2034 y rescatable en febrero de 2029, a la par para rendir un 4,01%, dijo UOB en un comunicado.

A 45 puntos básicos por encima de los valores de referencia del gobierno malasio, UOB dijo que este era el diferencial más ajustado jamás registrado para un instrumento de capital de nivel 2 en el mercado denominado en ringgit.

La oferta de deuda islámica recibida fue sobresuscrita unas 3,39 veces, añadió.

"La sobresuscripción y el ajustado precio alcanzado reflejan la confianza de los inversores en la sólida posición financiera de UOB Malasia", declaró en el comunicado el consejero delegado de UOB Malasia, Ng Wei Wei.

UOB dijo que 42 inversores, entre ellos compañías de seguros, gestores de fondos, sociedades de inversión vinculadas al gobierno, bancos y bancos privados, habían suscrito la oferta.

CIMB Investment Bank y UOB Malasia fueron conjuntamente asesores principales, organizadores principales y gestores principales de la operación, según el comunicado.

(1 $ = 4,7290 ringgit)