United Overseas Bank Limited (SGX:U11) completó la adquisición del negocio de consumo en Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam a Citigroup Inc. (NYSE:C).
20 de noviembre 2023
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United Overseas Bank Limited (SGX:U11) acordó la adquisición del negocio de consumo en Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam a Citigroup Inc. (NYSE:C) por 5.000 millones de SGD el 14 de enero de 2022. El 1 de noviembre de 2022, UOB anunció la finalización de la adquisición de los negocios de banca de consumo de Citigroup en Malasia y Tailandia. United Overseas Bank Limited pagará a Citi una contraprestación en efectivo por los activos netos de los negocios adquiridos más una prima de 915 millones de SGD. Se espera que la adquisición se financie mediante excedentes de capital. A 30 de junio de 2021, el negocio de consumo de Citigroup tenía un valor agregado de activos netos de aproximadamente 4.000 millones de SGD. UOB ha nombrado a Elaine Fan directora de Comercio Minorista y Marca de UOB Malasia, a Ronnie Lim director de Servicios Financieros Personales de UOB Malasia, a Vira-Anong Chiranakhorn Phutrakul director de Comercio Minorista y Marca de UOB Tailandia y a Yuttachai Teyarachakul director de Servicios Financieros Personales de UOB Tailandia. La Adquisición Propuesta está sujeta a varias condiciones previas, incluyendo la obtención de aprobaciones/no objeciones por parte de la Autoridad Monetaria de Singapur, el Banco Negara de Malasia/Orden de Adquisición, el Banco de Tailandia, el Banco Estatal de Vietnam y Otoritas Jasa Keuangan, así como cualquier otra aprobación local necesaria para la transferencia y/o migración del Negocio de Consumo. Se estima que la finalización tendrá lugar entre mediados de 2022 y principios de 2024. A 28 de julio de 2022, el Comprador tiene como objetivo el cierre legal para Tailandia y Malasia a finales de este año. Vietnam para el primer trimestre e Indonesia para el cuarto trimestre del próximo año. Excluyendo los costes de transacción extraordinarios, se espera que la transacción tenga un efecto positivo inmediato sobre los beneficios por acción (BPA) y el rendimiento de los fondos propios (ROE) de UOB. El banco central de Malasia ha aprobado la adquisición del negocio de banca de consumo de Citigroup, Inc por parte de UOB (SGX: U11). UOB Malasia y Citi Malasia han recibido el visto bueno para llevar a cabo la transacción, que se espera que concluya en el cuarto trimestre de 2022, una vez que se hayan completado otras normas reguladoras. A 1 de noviembre de 2022, la finalización de la adquisición de los negocios de banca de consumo de Citigroup en Indonesia y Vietnam está prevista para 2023. A 1 de marzo de 2023, finalización de la adquisición de los negocios de banca de consumo de Citigroup en Vietnam. La adquisición del negocio de banca de consumo de Citigroup en Indonesia está prevista para finales de 2023. A 11 de mayo de 2023, finalizó la adquisición de las unidades de Tailandia y Malasia en noviembre de 2022, y del negocio de Vietnam en marzo. Se espera que la adquisición añada 1.000 millones de SGD a los ingresos de UOB en 2023.
Credit Suisse (Singapore) Limited actuó como asesor financiero de United Overseas Bank Limited. Allen & Overy LLP actuó como asesor jurídico de United Overseas Bank Limited. Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. actuó como asesor financiero de Citigroup Inc. Matthew Middleditch, Christopher Yip, Adrian Fisher y Laure de Panafieu de Linklaters LLP actuaron como asesores jurídicos de Citigroup Inc.
United Overseas Bank Limited (SGX:U11) completó la adquisición del negocio de consumo en Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam a Citigroup Inc. (NYSE:C) el 20 de noviembre de 2023. La adquisición completa ha añadido cerca de 5.000 personas a la plantilla del Banco. La venta incluye los negocios de banca minorista, tarjetas de crédito y préstamos sin garantía, así como el traspaso de empleados. La venta excluye los negocios institucionales del banco, y Citi sigue centrado en atender a los clientes institucionales de Indonesia a nivel local, regional y mundial.
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United Overseas Bank Limited (UOB) es un banco con sede en Singapur que opera a través de tres segmentos: Grupo Minorista (GR), Grupo de Banca Mayorista (GWB) y Mercados Globales (GM). El segmento GR cubre a los clientes particulares, ofreciéndoles una gama de productos y servicios que incluye depósitos, seguros, tarjetas, gestión de patrimonios, inversiones y préstamos, disponibles en toda su red mundial de sucursales. El segmento GWB está formado por los segmentos de clientes corporativos e institucionales. GWB proporciona a los clientes una amplia gama de productos y servicios, incluidos préstamos, servicios comerciales, gestión de tesorería, soluciones de mercados de capitales, asesoramiento y productos de tesorería. El segmento de GM proporciona un conjunto de productos y servicios de tesorería a través de clases de activos múltiples que incluyen divisas, tipos de interés, crédito, materias primas, renta variable y productos de inversión estructurados. Su negocio de banca de consumo comprende carteras de préstamos garantizados y no garantizados, gestión de patrimonios y negocio de depósitos minoristas.
United Overseas Bank Limited (SGX: U11) completó la adquisición del negocio de consumo en Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam a Citigroup Inc. (NYSE