Dos grandes bancos regionales estadounidenses recaudaron el jueves un total de 4.750 millones de dólares vendiendo bonos, gracias a la fuerte demanda, en una señal de que los inversores en renta fija ya no están nerviosos por los bancos regionales tras la crisis bancaria de marzo.

Citizens Bank vendió el jueves 1.250 millones de dólares en pagarés senior no garantizados a seis años rescatables de tipo fijo a flotante. U.S. Bancorp, por su parte, vendió 3.500 millones de dólares en pagarés senior no garantizados a seis y once años rescatables de tipo fijo a flotante.

Las operaciones de los bancos siguen a la venta de bonos por valor de 2.500 millones de dólares realizada el miércoles por su homólogo PNC Bank. La venta fue recibida con una fuerte demanda de los inversores y su libro recibió más de seis veces esa cantidad en pedidos.

Los participantes del mercado esperan una demanda igualmente fuerte para las operaciones bancarias de hoy, en una señal de que los inversores han superado la crisis bancaria regional del pasado marzo, en la que tres bancos estadounidenses de tamaño pequeño a mediano quebraron en el transcurso de cinco días.

"Ahora mismo existe una demanda muy fuerte de crédito para los bancos regionales", afirmó Natalie Trevithick, responsable de estrategia de crédito con grado de inversión de la gestora de activos Payden & Rygel.

"Definitivamente refleja cierto consenso en que hemos sobrevivido a la crisis".

Tanto los nuevos bonos de Citizens como los de U.S. Bancorp cotizaron con un diferencial que se situaba entre 27 y 30 puntos básicos dentro de sus niveles iniciales de conversación sobre precios, lo que refleja la fuerte demanda de sus pagarés por parte de los inversores, según Informa Global Markets.

"El mercado está caliente en este momento", dijo Dan Krieter, director de estrategia de grado de inversión de EE.UU. en BMO Capital Markets. "Las preocupaciones sobre marzo han remitido... Esos temores ya han desaparecido".

El mercado debería esperar que se sigan produciendo operaciones similares durante el resto de enero, según Krieter, que señaló que BMO ha previsto entre 50.000 y 55.000 millones de dólares en emisiones de bancos regionales y yanquis no estadounidenses para finales de mes.

La decisión de los bancos regionales de recurrir al mercado de bonos durante la semana de vacaciones acortadas -al igual que sus homólogos más grandes de los bancos de importancia sistémica mundial (GSIB)- se produce después de sus últimas revelaciones de beneficios.

Bank of America también recurrió al mercado de bonos el jueves, vendiendo 5.000 millones de dólares en pagarés senior no garantizados a 11 años con tipo fijo a variable.

Otros GSIB que emitieron deuda esta semana son JPMorgan , Morgan Stanley y Wells Fargo. (Reportaje de Matt Tracy Edición de Marguerita Choy)