Viva Energy Group Limited (ASX:VEA) firmó un acuerdo vinculante para adquirir OTR Group a Peregrine Corporation por 1.150 millones de dólares australianos el 5 de abril de 2023. La contraprestación se financiará mediante 1.000 millones de dólares australianos de deuda y capital circulante, y un componente de capital de 150 millones de dólares australianos que se emitirá a los vendedores. El componente de deuda se financiará a través de las facilidades de deuda existentes más la financiación puente, con facilidades de deuda a largo plazo puestas en marcha con el tiempo. Del componente de capital, el 50% se depositará en custodia durante un periodo de 12 meses tras la finalización y el resto se depositará en custodia durante un periodo de 24 meses. La adquisición se financiará mediante una nueva línea de crédito a plazo independiente de 600 millones de dólares australianos, junto con la utilización de la capacidad de nuestras líneas de crédito existentes de 700 millones de dólares australianos. La ACCC no se opondrá a la propuesta de adquisición del grupo OTR por parte de Viva Energy, tras aceptar un compromiso judicial que compromete a Viva Energy a desprenderse de 25 centros Coles Express en el sur de Australia.

Aproximadamente 6.500 miembros del equipo OTR y personal del centro de apoyo se unirán al grupo Viva Energy en sus términos y condiciones actuales. Viva Energy conservará la oficina central de OTR en Adelaida que, junto con el equipo existente con sede en Melbourne, dará servicio al negocio de Conveniencia y Movilidad del Grupo a lo largo del tiempo. La transacción está sujeta a las aprobaciones habituales de la FIRB y la ACCC, y se espera que se cierre en la segunda mitad de 2023. A 9 de noviembre de 2023, se espera que la transacción se cierre en la primera mitad de 2024. Jacob Kahwaji, Elizabeth Hill y Marcus Berghouse de Clifford Chance, Sydney, actuaron como asesores legales de Viva Energy.

Viva Energy Group Limited (ASX:VEA) completó la adquisición de OTR Group a Peregrine Corporation por 1.210 millones de dólares australianos el 28 de marzo de 2024.