YOLO GROUP S.P.A. (Alliance News)- Yolo Group Spa anunció el jueves que ha firmado un acuerdo de compraventa del 51% del capital social de AllianceInsay Broker Spa.
Creada con el objetivo de convertirse en un punto de referencia único para los concesionarios de automóviles, AllianceInsay está especializada en la distribución indirecta de servicios y productos de seguros para el sector no de vida de la industria del automóvil, incluyendo en particular la CVT - Garantía Complementaria de Vehículos Automóviles -, operando a través de acuerdos de asociación con las principales compañías aseguradoras.
Se estima que AllianceInsay facturará 2 millones de euros en 2022, con un margen Ebitda del 9,0% y sin deuda financiera.
La adquisición tendrá lugar a un precio de aproximadamente 1,1 millones de euros y se espera que se pague un earn-out calculado sobre los resultados de los estados financieros de 2023 tras la aprobación de los estados financieros y calculado como es habitual en transacciones de este tipo.
El cierre de la operación, previsto para finales del primer trimestre de 2023, está sujeto al resultado positivo del procedimiento Golden Power, así como a la obtención de las renuncias a las cláusulas de cambio de control de determinadas contrapartes contractuales, como es práctica habitual en este tipo de operaciones.
Simultáneamente a la firma del acuerdo vinculante, se concedieron opciones de venta y compra sobre el 49% restante, y se espera que los acuerdos de accionistas sobre la gobernanza se firmen tras el cierre.
Yolo, explica la empresa en una nota, "ha identificado en AllianceInsay un operador capaz de acelerar su senda de crecimiento en la innovación de los modelos de distribución de seguros, en particular el canal phygital, previsto en el plan de desarrollo estratégico subyacente a la reciente salida a bolsa".
Este plan también incluye el lanzamiento el pasado mes de abril de "Yolo Insurance Network", la plataforma que permite a los agentes y corredores simplificar las operaciones, gestionar eficazmente las actividades comerciales e innovar su cartera de ofertas con soluciones de seguros digitales o pólizas tradicionales rediseñadas en clave digital.
Gracias a la operación, "Yolo podrá generar importantes sinergias comerciales, tecnológicas y de distribución ampliando su oferta con nuevas soluciones de productos, completando su propuesta tecnológica con una plataforma vertical sobre automoción, llegando así a un nuevo público objetivo formado por los concesionarios de automóviles", añade la empresa.
"Acelerar la transición hacia modelos de gestión basados en lo digital como factor estratégico para ganar en eficiencia es el núcleo de la estrategia de Yolo, que por este motivo ha cambiado su pay-off de 'Seguro a la carta' a 'Tech Insurance', lo que expresa plenamente su papel como facilitador de la oferta aseguradora digitalizada e integrada", concluyó.
Yolo Group cerró el jueves a la par a 4,00 euros por acción.
Por Chiara Bruschi, reportera de Alliance News
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