Finanzas ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

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ZIM

IL0065100930

Transporte marítimo y logística

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 26/04/2024			Después de cerrar 01:56:09
13,22 ^USD	+16,07 %		13,12	-0,72 %

13/03	Los operadores se muestran cautelosos a la espera de los datos económicos, y los futuros de renta variable de EE.UU. se mueven con cautela antes de la apertura del mercado	MT
13/03	Los fondos cotizados suben y los futuros de renta variable cotizan mixtos a la espera de datos económicos clave	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	6.980	2.064	1.187	1.591	-	-
Valor de la empresa ¹	6.616	2.064	5.276	5.491	5.264	4.545
P/E ratio	1,51 x	0,45 x	-0,44 x	-5,54 x	-3,84 x	-8,49 x
Rendimiento	33,1 %	-	-	1,66 %	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	0,65 x	0,16 x	0,23 x	0,28 x	0,3 x	0,28 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,62 x	0,16 x	1,02 x	0,98 x	0,98 x	0,8 x
Valor de la empresa / EBITDA	1 x	0,27 x	5,03 x	4,51 x	6,08 x	4,53 x
Valor de empresa / FCF	1,33 x	0,36 x	-	12 x	13,4 x	-
FCF Yield	75,1 %	281 %	-	8,32 %	7,49 %	-
Price to Book	1,53 x	-	0,48 x	0,75 x	1,02 x	1,12 x
Número de valores (en miles)	118.588	120.047	120.252	120.321	-	-
Precio de referencia ²	58,86	17,19	9,870	13,22	13,22	13,22
Fecha de publicación	9/3/22	13/3/23	13/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	3.300	3.992	10.729	12.562	5.162	5.613	5.349	5.693
EBITDA ¹	-	1.036	6.597	7.541	1.049	1.218	866,2	1.003
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	722	5.820	6.145	-422	8,291	-169,1	37,92
Margen de operación	-	18,09 %	54,25 %	48,92 %	-8,17 %	0,15 %	-3,16 %	0,67 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	5.659	6.027	-2.816	-366	-513,1	-226,3
Resultado Neto ¹	-18,15	-	4.640	4.619	-2.696	-287	-414,4	-187,2
Margen neto	-0,55 %	-	43,25 %	36,77 %	-52,22 %	-5,11 %	-7,75 %	-3,29 %
BPA ²	-	-	39,02	38,35	-22,42	-2,388	-3,444	-1,556
Free Cash Flow ¹	-	838,2	4.966	5.796	-	457	394	-
Margen FCF	-	21 %	46,29 %	46,14 %	-	8,14 %	7,37 %	-
FCF Conversión (EBITDA)	-	80,89 %	75,28 %	76,86 %	-	37,53 %	45,49 %	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	107,02 %	125,47 %	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	-	-	19,50	-	-	0,2200	-	-
Fecha de publicación	19/3/20	22/3/21	9/3/22	13/3/23	13/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	3.136	3.466	3.716	3.429	3.228	2.189	1.374	1.310	1.273	1.205	1.649	1.376	1.273	1.212
EBITDA ¹	2.080	2.362	2.533	2.101	1.934	973	373	275	211	190	705,9	215,9	100	124,7
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.859	2.114	2.243	1.764	1.544	585	-13,9	-147	-213	-49	323,6	-16,78	-121,4	-139,2
Margen de operación	59,28 %	60,99 %	60,35 %	51,45 %	47,84 %	26,73 %	-1,01 %	-11,22 %	-16,73 %	-4,07 %	19,62 %	-1,22 %	-9,54 %	-11,48 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.821	2.083	2.219	1.736	1.514	557,9	-	-272,1	-2.342	-137,1	454	-265	-361	-358
Resultado Neto ¹	1.461	1.705	1.709	1.333	1.163	414,2	-59,5	-215,1	-2.273	-148,4	259,6	-125,8	-220,9	-215,6
Margen neto	46,59 %	49,19 %	45,98 %	38,88 %	36,04 %	18,92 %	-4,33 %	-16,42 %	-178,52 %	-12,31 %	15,74 %	-9,14 %	-17,36 %	-17,79 %
BPA ²	12,16	14,17	14,19	11,07	9,660	3,440	-0,5000	-1,790	-18,90	-1,230	1,694	-1,045	-1,838	-1,791
Dividendo / Acción ²	2,500	15,00	2,850	4,750	2,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	17/11/21	9/3/22	18/5/22	17/8/22	16/11/22	13/3/23	22/5/23	16/8/23	15/11/23	13/3/24	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	1.203	-	-	4.089	3.900	3.673	2.954
Posición de caja neta ¹	-	-	365	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	1,161 x	-	-	3,898 x	3,203 x	4,241 x	2,946 x
Free Cash Flow ¹	-	838	4.966	5.796	-	457	394	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-	-	191 %	88,1 %	-17,9 %	-9,55 %	-14 %	-18,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	73,3 %	43 %	-7,49 %	-2,95 %	-5,94 %	-4,04 %
Activos ¹	-	-	6.333	10.734	35.989	9.733	6.977	4.630
Activos netos por acción ²	-	-	38,30	-	20,40	17,60	13,00	11,80
Flujo de efectivo por acción ²	-	8,430	50,20	50,70	8,480	13,10	11,10	-
Capex ¹	-	42,6	1.005	346	116	483	62,3	92
Capex / Ventas	-	1,07 %	9,37 %	2,75 %	2,24 %	8,6 %	1,17 %	1,62 %
Fecha de publicación	19/3/20	22/3/21	9/3/22	13/3/23	13/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

13,22 USD

Precio objetivo promedio

9,25 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

-30,03 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Carga en aguas profundas

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+33,94 %	1590,64 M
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+30,31 %	12,25 mil M
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+21,24 %	4128,25 M
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+36,60 %	3998,63 M
STAR BULK CARRIERS CORP.	+16,23 %	2799,4 M
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-15,05 %	1894,82 M
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+18,10 %	1875,18 M
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+16,21 %	1851,76 M
GULF NAVIGATION HOLDING	+0,95 %	1659,28 M
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+32,12 %	1571,94 M

Carga en aguas profundas