Las acciones europeas y estadounidenses prolongaron sus subidas el jueves y los rendimientos de los bonos de referencia cayeron después de que el Banco Central Europeo mantuviera estables los tipos de interés y de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que era probable una flexibilización en 2024, si la inflación se comportaba.
El yen subió y las acciones en Tokio cayeron durante la noche, con ajustes en el mercado antes del crucial informe de nóminas de febrero del viernes.
Aunque el BCE mantuvo su tipo de interés oficial en un nivel récord, dio un primer y pequeño paso hacia su rebaja, al afirmar que la inflación se estaba relajando más rápido de lo que preveía hace tan sólo unos meses.
Esto hizo que el índice paneuropeo STOXX 600 alcanzara un máximo histórico, con una subida del 1,09%, mientras que el amplio índice europeo FTSEurofirst 300 subió 22,04 puntos, o un 1,11%.
Powell declaró el miércoles
ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que las reducciones de tipos "probablemente serán apropiadas" este año "si la economía evoluciona en general como se espera" y una vez que los funcionarios adquieran más confianza en el descenso constante de la inflación. Repitió esos comentarios ante el Comité Bancario del Senado el jueves.
"No hubo nada especialmente sorprendente en el testimonio preparado sobre política monetaria del presidente de la Fed Powell ante el Congreso", dijo James Knightley, economista jefe internacional de ING.
"Se necesitan más datos, pero con más pruebas de un enfriamiento del mercado laboral seguimos pensando que pueden recortar los tipos a partir de junio".
En Wall Street, las acciones abrieron al alza, camino de continuar su racha récord.
El Promedio Industrial Dow Jones subió 236,19 puntos, o un 0,61%, hasta los 38.898,02. El S&P 500 ganó 49,38 puntos, o un 0,97%, hasta los 5.154,26 y el Nasdaq Composite avanzó 192,96 puntos, o un 1,20%, hasta los 16.224,01.
El indicador MSCI de valores de todo el mundo subió 6,77 puntos, o un 0,88%, hasta 772,65.
"Nunca ha sido malo tener una política mundial sincronizada de los bancos centrales. Con ello quiero decir que el BCE sigue una trayectoria similar a la de la Reserva Federal", afirmó Art Hogan, estratega jefe de mercado de B Riley Wealth en Nueva York.
Una acción coordinada de este tipo estabilizaría las divisas, afirmó.
El dólar se encaminaba hacia su mayor caída desde finales de diciembre frente al yen, que subió por los datos que mostraban que el salario nominal de los trabajadores japoneses aumentó en enero, después de que el principal sindicato laboral del país consiguiera grandes subidas salariales en las negociaciones salariales de 2024.
Junko Nakagawa, miembro del consejo de administración del Banco de Japón, se mostró convencida de que se estaban dando las condiciones para la retirada progresiva de los tipos negativos.
Frente al yen japonés, el dólar se debilitó un 0,84% hasta 148,12. La subida del yen pesó sobre el Nikkei japonés, que cayó 492,07 puntos, o un 1,23%, hasta los 39.598,71.
El índice dólar cayó un 0,34% hasta 102,99, y el euro subió un 0,24% hasta 1,0923 $.
En criptodivisas, el bitcoin ganó un 1,23% a 67.286,00 $, rondando el máximo histórico del martes por encima de los 69.000 $. Ethereum bajó un 0,35% a 3837,2 $.
El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años continuó su caída de una semana hasta su
más bajo en cerca de un mes
antes de estabilizarse. Subió 0,6 puntos básicos hasta el 4,11%, desde el 4,104% registrado a última hora del miércoles.
Esto siguió a una caída similar de los rendimientos del Bund alemán.
Los precios del oro
alcanzaron un máximo histórico
el jueves, ya que los comentarios de Powell fomentaron las expectativas de unos tipos de interés estadounidenses más bajos este año, lo que haría que el oro de rendimiento cero resultara más atractivo para los inversores.
El oro al contado subió un 0,34% hasta los 2.155,53 dólares la onza. Los futuros del oro estadounidense cayeron un 0,01% hasta los 2.150,10 $ la onza.
Los precios del petróleo cayeron
ante la especulación de que podrían retrasarse los recortes de tipos en EE.UU., aunque los optimistas datos comerciales chinos auguraban un buen futuro para la demanda en el principal importador de petróleo del mundo.
El crudo estadounidense perdió un 0,87% hasta los 78,44 dólares por barril y el Brent cayó hasta los 82,55 dólares por barril, un 0,52% menos que en la jornada anterior.
