En Australia, el dólar subió después de que los datos del jueves mostraran que el empleo repuntó con fuerza en febrero y que la tasa de paro se situó muy por debajo de las previsiones, lo que apunta a un mercado laboral aún tenso.
El yen ganó más de un 0,5% hasta los 150,46 por dólar, revirtiendo parte de sus fuertes pérdidas tras el giro de la política del Banco de Japón.
Los analistas señalaron que entre los factores que apoyaron la subida del yen se encontraban las crecientes apuestas de otra subida de tipos del BOJ en julio u octubre, así como un repunte de la confianza empresarial en la economía japonesa.
Anteriormente, el jueves, el ministro de Finanzas del país, Shunichi Suzuki, también dijo que el gobierno estaba observando los movimientos del mercado de divisas con "un alto sentido de urgencia", tras la caída del yen a un mínimo de cuatro meses de 151,82 en la sesión anterior y hacia un mínimo de varias décadas.
"Creo que hay un poco de jawboning en marcha... dado que la velocidad del movimiento del yen ha sido probablemente un poco demasiado rápida para lo que a los funcionarios del Ministerio de Finanzas les gustaría ver", dijo Moh Siong Sim, estratega de divisas del Banco de Singapur.
"Eso puede haber explicado por qué el dólar/yen también se ha desplomado".
Aún así, el principal motor siguió siendo la caída del dólar estadounidense, después de que la Reserva Federal mantuviera sus previsiones de recorte de los tipos de interés para el año ante las sorpresas alcistas sobre la inflación, y no adoptara un tono más duro como temían algunos inversores.
Al concluir la reunión de política monetaria de la Fed el miércoles, el presidente Jerome Powell dijo que las recientes lecturas de tasas de inflación elevadas no habían cambiado la tendencia subyacente de una lenta relajación de las presiones sobre los precios en Estados Unidos. El banco central se mantuvo en la senda de tres recortes de tipos este año, aunque proyectó un avance ligeramente más lento de la inflación.
Eso hizo caer al dólar, ya que los operadores se apresuraron a reconstruir las apuestas de un ciclo de relajación de la Fed a partir de junio, con los mercados valorando ahora en un 75% la probabilidad de un recorte de tipos ese mes, frente al 59% de un día antes, según la herramienta FedWatch de la CME.
El euro y la libra esterlina marcaron máximos de una semana frente al dólar el jueves, subiendo a 1,0939 y 1,2803 dólares, respectivamente.
"La Fed realmente, realmente quiere que su aterrizaje suave termine. Crecimiento más fuerte, desempleo más bajo, inflación más alta... y aún así, ningún cambio en el punto medio", dijo Seema Shah, estratega jefe global de Principal Asset Management.
"Powell quizás ha mostrado sus cartas: necesita una buena razón para no recortar los tipos, más que una razón para recortarlos".
El índice del dólar apenas varió a 103,22, tras haber caído más de un 0,5% en la sesión anterior.
Con la reunión de la Fed fuera del camino, la atención se centra ahora en la decisión de tipos del Banco de Inglaterra (BoE) más tarde el jueves, donde las expectativas son que el banco central mantenga los tipos.
La inflación británica se ralentizó en febrero, según mostraron los datos oficiales el miércoles, lo que mantiene al BoE en el buen camino para empezar a recortar los costes de los préstamos a finales de este año.
SORPRESA EN EL EMPLEO
Un repunte en las cifras de empleo de febrero en Australia y un descenso en su tasa de paro dieron alas al dólar australiano el jueves.
Las cifras de la Oficina Australiana de Estadísticas mostraron el jueves que el empleo neto aumentó en 116.500 personas en febrero con respecto a enero, superando las expectativas del mercado de un incremento de 40.000, mientras que la tasa de paro cayó hasta el 3,7%.
El dólar australiano subió un 0,6% hasta un máximo de una semana de 0,6626 dólares.
"Los datos de empleo son siempre muy volátiles y ningún mes de datos debe leerse de forma aislada. Sin embargo, las cifras de hoy son demasiado fuertes para ignorarlas", dijo Rob Carnell, jefe regional de investigación de ING para Asia-Pacífico.
"A la luz de estos datos, (el Banco de la Reserva de Australia) probablemente se sientan tranquilamente aliviados de no haber ido más lejos y haber adoptado un sesgo de relajación total esta semana".
En su reunión de política monetaria de principios de semana, el Banco de la Reserva de Australia había mantenido estables los tipos de interés y suavizado su sesgo restrictivo.
En otros lugares, el dólar neozelandés subió un 0,24% hasta los 0,60965 dólares, aunque sus ganancias se vieron limitadas por los datos nacionales que mostraron que la economía de Nueva Zelanda se contrajo ligeramente en el cuarto trimestre, lo que sitúa al país en una recesión técnica.
