Aunque el dólar apenas se inmutó frente al asediado yen, por lo demás sólo experimentó una breve subida después de que el Departamento de Comercio informara de que el producto interior bruto estadounidense creció a un ritmo anualizado del 1,6% en el periodo enero-marzo, más lento que el 2,4% previsto por los economistas encuestados por Reuters.
El informe también mostró que la inflación subyacente medida por el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) subieron un 3,7% en el primer trimestre, eclipsando las previsiones de una subida del 3,4%.
La sorpresa de la inflación pone aún más de relieve la publicación el viernes de los datos del índice de precios PCE de marzo. El índice PCE mensual y el índice PCE subyacente, que tiene en cuenta los precios de los alimentos y la energía, se encuentran entre los indicadores más importantes de la Fed sobre el comportamiento de los precios. La inflación se mantiene obstinadamente por encima del objetivo de inflación del 2% del banco central estadounidense.
"La reacción del mercado a los datos (del PIB) dice todo lo que se necesita saber sobre aquello en lo que se centran los inversores y es principalmente la inflación y no el crecimiento", dijo Boris Kovacevic, estratega de mercados globales de Convera en Viena, Austria.
"La impresión del 3,7% del PCE sugiere que la cifra del PCE de mañana será más alta. ¿Se mantendrá el repunte del dólar a medio plazo?".
El yen, por su parte, alcanzó el jueves un nuevo mínimo de 34 años frente al dólar y un mínimo de 16 años frente al euro, ya que los inversores esperan que la reunión de política monetaria del Banco de Japón que finaliza el viernes no sea lo suficientemente dura como para apoyar a la divisa nipona.
El índice del dólar, una medida del valor de la divisa estadounidense frente a seis rivales, revirtió una pequeña pérdida nocturna después de que los datos provocaran un aumento de los rendimientos del Tesoro de referencia, alcanzando los 106,00 puntos. La última vez se situó en 105,69, un 0,01% menos.
Por el contrario, el dólar cayó hasta 155,31 yenes tras los datos del PIB, pero subió un 0,1% hasta 155,545 yenes.
El billete verde alcanzó un máximo de 34 años de 155,75 yenes, mientras que el par euro/yen subió a 167,025.
Muchos inversores han visto el nivel de 155 yenes/dólar como una línea en la arena para las autoridades japonesas, por encima de la cual el Banco de Japón podría intervenir para apuntalar la divisa. El mercado está en alerta máxima ante tal acción del banco central.
La divisa única europea subió un 0,2% en el día y se situó en 1,0716 dólares.
Tras los datos del PIB, el mercado de futuros sobre tipos de interés en EE.UU. estaba valorando en un 56,7% la posibilidad de un recorte de tipos de la Fed en septiembre, por debajo del 70% registrado a última hora del miércoles, según la herramienta FedWatch de CME Group.
El jueves, los operadores de futuros sobre tipos estaban valorando en un 66% la posibilidad de que el primer recorte de tipos de la Fed desde 2020 se produjera en su reunión de noviembre.
"Las cifras de inflación... apuntan incluso potencialmente a la necesidad de un nuevo endurecimiento", dijo Stuart Cole, economista macro jefe, de Equiti Capital en Londres. "Sabemos que devolver el IPC (índice de precios al consumo) al objetivo es el principal objetivo de la Fed y, por tanto, en conjunto, la cifra de hoy probablemente empuje un recorte de los tipos de interés más adelante". (Información de Alden Bentley y Gertrude Chavez-Dreyfuss en Nueva York y Stefano Rebaudo en Milán; Información adicional de Medha Singh en Bengalaru; Edición de Chizu Nomiyama, William Maclean y Paul Simao)
