El dólar retrocedió frente a una cesta de divisas, ampliando la caída del martes después de que los comentarios pesimistas del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, eclipsaran un sólido informe nacional sobre el empleo.
El euro se mantuvo resistente, ayudado por una lectura de la inflación local obstinadamente alta el martes que sugirió que el Banco Central Europeo se tomaría su tiempo antes de volver a recortar los tipos de interés. La libra esterlina se mantuvo estable antes de las elecciones británicas del jueves.
El yen se debilitó hasta un 0,3%, situándose en 161,96 por dólar por primera vez desde diciembre de 1986. También alcanzó un mínimo histórico de 173,80 frente al euro.
Las autoridades japonesas se han mantenido muy calladas sobre el yen esta semana, y el ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, sólo comentó el martes que se estaban vigilando los movimientos. Se abstuvo de repetir la advertencia tan utilizada de que el ministerio estaba preparado para actuar.
Atsushi Mimura asumirá el cargo de zar de la divisa del ministerio de finanzas a finales de este mes, sustituyendo a Masato Kanda, que supervisó la ronda de intervención de 9,8 billones de yenes (60.670 millones de dólares) que abarcó varios días a finales de abril y principios de mayo, cuando la divisa se desplomó hasta 160,82 por dólar.
"Ahora mismo, el mercado de divisas está retando a las autoridades japonesas a que hagan algo. Se tiene la sensación de que los mercados seguirán presionando al alza el dólar/yen hasta que las autoridades japonesas respondan", dijo Michelle Metcalfe, jefa de estrategia macroeconómica de State Street Global Advisors.
Algunos especularon con que las autoridades japonesas podrían actuar el jueves, cuando la escasa liquidez debida a un festivo en EE.UU. exacerbaría los movimientos del mercado.
Los analistas también han señalado que la mayor posibilidad de una segunda presidencia de Donald Trump podría tener un impacto en el yen, porque se considera que las políticas de Trump probablemente conducirán a un aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses, que el par dólar-yen tiende a seguir.
"Una presidencia de Trump probablemente traería mayores déficits fiscales, inflación y rendimientos en el extremo medio y largo de la curva de tipos de EE.UU., contrarrestando el impacto de los recortes de tipos de la Fed", y los crecientes riesgos de eso han movido los postes de la portería más arriba para el USD/JPY", dijo Tony Sycamore, analista de mercados de IG.
El índice dólar, que mide la divisa frente al euro, la libra esterlina, el yen y otros tres pares principales, cedió un 0,1% hasta 105,59, cayendo después de que los datos mostraran que el sector privado creó 10.000 empleos menos de lo esperado en junio.
El martes, Powell, de la Fed, afirmó en una conferencia del Banco Central Europeo en Sintra, Portugal, que la economía estadounidense ha hecho progresos significativos en materia de inflación, aunque añadió que se necesitan más datos favorables para empezar a recortar los tipos de interés.
Los datos de EE.UU. de la noche a la mañana mostraron que las ofertas de empleo habían aumentado en mayo tras registrar descensos desmesurados en los dos meses anteriores. El viernes se publicará el informe mensual sobre las nóminas, muy vigilado.
La inflación de la zona euro se suavizó el mes pasado, pero un componente crucial de los servicios se mantuvo obstinadamente alto, alimentando la preocupación de que las presiones internas sobre los precios puedan mantenerse en niveles elevados.
El euro subió un 0,17% hasta los 1,0765 dólares.
La libra esterlina repuntó un 0,2% hasta 1,2715 $, tras subir un 0,28% el martes.
Se espera ampliamente que el partido laborista de la oposición gane en los comicios del jueves, poniendo fin a 14 años de gobierno conservador. Las ajustadas finanzas británicas significan que cualquier nuevo gobierno tendrá poco margen para aumentar el gasto, lo que podría eliminar un catalizador de la debilidad de la libra esterlina y mantener contenida la volatilidad.
En el resto del mundo, el dólar australiano subió un 0,1% hasta los 0,6675 dólares, ayudado por unos datos de ventas minoristas mejores de lo previsto, que mantuvieron vivo el riesgo de otra subida de tipos del Banco de la Reserva.
El yuan chino cayó hasta un mínimo de ocho meses en las operaciones extraterritoriales, en medio de señales de que las autoridades locales están dispuestas a tolerar la caída de la divisa. También recibió un empujón la lectura más baja desde octubre del índice de gestores de compras (PMI) de servicios Caixin/S&P Global.
El yuan terminó la sesión en tierra firme en 7,2734 por dólar, marcando su cierre más débil desde el 14 de noviembre, un suspiro por encima del extremo inferior de la banda de cotización diaria en 7,2738.
(1 $ = 161,5300 yenes)
