La recogida de beneficios limitó los mercados bursátiles mundiales el viernes, tras una semana de avances récord impulsados por una serie de medidas moderadas de los bancos centrales, mientras que el dólar luchó por extender sus ganancias a medida que los rendimientos estadounidenses bajaban.

El S&P 500, el Nasdaq y el Dow buscaron una dirección tras una apertura plana a la baja, pero parecían encaminados hacia ganancias semanales. El índice MSCI World Equity bajó un 0,16%, pero subió un 1,8% en la semana, camino de su mayor ganancia semanal este año.

"Ha sido una semana ajetreada y es uno de esos viernes en los que parece que todos los participantes están cansados. No hay grandes noticias que impulsen nada en un sentido u otro, así que estamos viendo un mercado que está rondando la línea sin cambios", dijo JJ Kinahan, consejero delegado de IG North America y presidente de Tastytrade en Chicago.

La sorpresiva bajada de tipos del banco central de Suiza el jueves ayudó a impulsar los mercados a nuevos máximos, ya que los operadores se dieron cuenta de que los principales bancos centrales de todo el mundo no esperarían necesariamente a las bajadas de tipos de la Reserva Federal estadounidense antes de aplicar las suyas propias.

Los operadores también extrajeron confianza de que el Banco de Inglaterra se mostrara más pesimista de lo esperado, afirmando que la economía "avanza en la dirección correcta" para que empiece a recortar los tipos.

El miércoles, la Reserva Federal dejó el tipo de los fondos federales solo entre el 5,25% y el 5,50%, pero indicó que seguía dispuesta a bajar los tipos 75 puntos básicos este año, a pesar de un repunte preocupante de la inflación en EE.UU. y de un crecimiento económico lo suficientemente sólido como para incluso esquivar un aterrizaje suave.

Afirmó que las recientes lecturas de inflación elevada no habían cambiado la historia subyacente de una lenta relajación de las presiones sobre los precios.

El viernes, el S&P 500 subió un 0,02%, hasta los 5.242,35 puntos, el Dow bajó un 0,49%, hasta los 39.615,37 puntos, y el Nasdaq Composite subió un 0,3%, hasta los 16.374,09 puntos. En lo que va de semana, subieron un 2,4%, un 2,2% y un 2,9%, respectivamente.

El STOXX 600 europeo cayó un 0,03%, tras tocar un nuevo máximo histórico, mientras que el FTSE 100 londinense subió un 0,6%, ayudado por las expectativas de que el Banco de Inglaterra recorte los tipos antes de lo que se pensaba. El gobernador del BoE, Andrew Bailey, declaró al Financial Times que la expectativa de más recortes de los tipos de interés este año en conjunto no era "poco razonable".

"Creo que podría haber cierta recogida de beneficios al final de la semana, simplemente por la cantidad de datos que hemos visto y por el hecho de que hemos visto más sorpresas positivas", dijo Baylee Wakefield, gestora de fondos multiactivos de Aviva.

El comercio también puede disminuir en el período previo al fin de semana de Pascua, añadió Wakefield.

"El dólar va a tener básicamente su mejor semana desde enero y eso se debe a que los mercados están aceptando ahora que otros grandes bancos centrales reduzcan sus tipos de interés oficiales más rápido que la Fed, sobre todo porque hemos tenido más pruebas de los sólidos datos económicos que nos han llegado de EE.UU. esta semana", dijo Wakefield.

El índice del dólar ganó un 0,44%, camino de su mejor semana desde la primera semana del año, y el euro bajó un 0,52%, hasta 1,0804 dólares. La probabilidad de que el Banco Central Europeo recorte los tipos antes del verano está aumentando, según declaró el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

Kinahan afirmó que la falta de una fecha definitiva por parte de la Reserva Federal sobre cuándo podrían relajar los tipos favorecía al dólar. "Creo que con eso puede que veamos al dólar aguantar un poco más de lo que la gente esperaría, con los recortes de tipos previstos".

La libra esterlina se debilitó un 0,5% hasta los 1,259 dólares, tras haber tocado antes un mínimo de un mes.

El rendimiento de las notas estadounidenses de referencia a 10 años cayó 5,3 puntos básicos el viernes hasta el 4,218%, mientras que el rendimiento de las notas a 2 años, que suele moverse al compás de las expectativas de tipos de interés, cayó 3,4 puntos básicos hasta el 4,597%.

El rendimiento de la deuda pública de la zona euro se encaminaba a un descenso semanal. El rendimiento alemán de referencia a 10 años bajó unos 11 puntos básicos hasta el 2,327%.

El yuan chino cayó bruscamente durante las operaciones asiáticas, alcanzando un mínimo de cuatro meses, en un movimiento que los analistas atribuyeron a las crecientes expectativas de que habrá más relajación monetaria para apuntalar la economía del país.

El brusco movimiento hizo caer el índice Shanghai Composite un 0,95%. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cayó un 1,1%, mientras que el Nikkei japonés subió un 0,18% hasta un cierre récord.

Los futuros del crudo estadounidense bajaron un 0,54% hasta los 80,63 dólares por barril y los futuros del Brent cayeron un 0,41% hasta los 85,43 dólares por barril. La posibilidad de un alto el fuego en Gaza pesó sobre los precios, junto con la fortaleza del dólar y la menor demanda de gasolina en Estados Unidos.

El oro al contado cayó un 0,85%, hasta los 2.162,33 dólares la onza, pero se acercó a un máximo histórico de oferta establecido el jueves.

Los flujos de inversión en oro en la semana hasta el miércoles alcanzaron su nivel más alto en casi un año, según Bank of America Global Research.