Reuters informó la semana pasada de que se esperaba que la OPV tuviera un precio de 13,50 riyales por acción, el extremo superior de una horquilla anunciada previamente.
ADES confirmó el precio de la OPV y dijo que había recibido casi 76.500 millones de dólares en pedidos de inversores institucionales.
Se espera que la empresa recaude unos 1.220 millones de dólares con la venta de más de 338,7 millones de acciones existentes y nuevas, es decir, alrededor del 30% de su capital social emitido tras la ampliación de capital.
Reuters informó en noviembre de que la OPV prevista podría alcanzar más de 1.000 millones de dólares, citando fuentes cercanas al asunto.
La suscripción institucional ya se ha cerrado. La suscripción minorista tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre. Las asignaciones finales de acciones se esperan para el 4 de octubre a más tardar. Aún no se ha fijado una fecha para que las acciones comiencen a cotizar.
ADES es la segunda empresa que busca una salida a bolsa en la Bolsa saudí desde el verano, después de que la empresa nacional de alquiler de automóviles Lumi fijara el precio de su OPV en la parte alta de su rango a principios de este mes.
Con sede en la ciudad oriental saudí de Khobar, ADES opera una flota de plataformas marinas y terrestres en Oriente Próximo, el norte de África y la India. Entre sus clientes se encuentran el gigante petrolero estatal Saudi Aramco, la Kuwait Oil Company y la North Oil Company de Qatar.
SNB Capital es el gestor principal. El banco y EFG Hermes, Goldman Sachs y JPMorgan actúan como asesores financieros y coordinadores globales. Los cuatro bancos son también bookrunners y suscriptores, a los que se unen GIB Capital, HSBC, Al Rajhi Capital y Saudi Fransi Capital.
Arab National Bank, Alrajhi Bank y Saudi National Bank son los agentes receptores y Lazard es asesor independiente de ADES. (1 $ = 3,7508 riyales) (Reportaje de Yousef Saba; Edición de Sonia Cheema)
