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BOLETÍN MATINAL: 4 de agosto de 2022

04/08/2022 | 08:04

RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

Boletín económico de la eurozona; pedidos manufactureros de Alemania de junio, volumen de negocios manufacturero de junio; decisión del Banco de Inglaterra (BoE) sobre los tipos de interés, cifras mensuales de matriculación de automóviles en el Reino Unido de julio, PMI de construcción de julio; anuncios de Lufthansa, Merck, Adidas, Bayer, Hannover Rueck, Beiersdorf, Zalando, Credit Agricole, Pirelli, Banca Monte dei Paschi di Siena, Glencore, Rolls-Royce, Evraz, Serco Group, Mondi, Hikma Pharmaceuticals, ING Group, VEON, Novo Nordisk, Informa, Next, Impala Platinum.

Apertura:

Las ganancias de la noche en Wall Street deberían respaldar las subidas a primera hora de este jueves. En Asia, las principales referencias bursátiles han subido, junto con el petróleo y el oro; los rendimientos del Tesoro han terminado con signo mixto.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

Los principales funcionarios de la Fed apoyan las subidas agresivas de los tipos de interés hasta que la inflación disminuya

Un grupo de altos funcionarios de la Reserva Federal (Fed) ha declarado esta semana que el banco central necesita subir los tipos de interés mucho más y mantenerlos altos durante un tiempo para contener la peor inflación en casi 41 años, incluso si el dinero más apretado corre el riesgo de una recesión.

La Reserva Federal no está "ni cerca de acabar" en su lucha contra la inflación, afirmó Mary Daly, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, en una entrevista con 'CNBC' el martes.

Los ejercicios militares de China en torno a Taiwán ponen en peligro las principales rutas marítimas

Los planes de China para realizar ejercicios militares en torno a Taiwán amenazan con interrumpir temporalmente las cadenas de suministro, ya que las compañías navieras tratan de evitar la zona, una importante vía navegable para el transporte de mercancías.

Pekín está preparando ejercicios militares con fuego real desde este jueves hasta este domingo en las zonas que rodean a Taiwán y en el estrecho de Taiwán. Aunque las zonas designadas se encuentran principalmente en aguas internacionales, algunas de ellas están cerca de los principales puertos de Taiwán.

La propuesta de limitar el precio del petróleo ruso se enfrenta a las dudas del sector energético y financiero

WASHINGTON-La propuesta de la administración Biden de limitar el precio del petróleo ruso se enfrenta al escepticismo de algunos analistas petroleros y financieros que se preguntan si Estados Unidos y sus aliados podrían dictar efectivamente el precio de venta mundial de un importante proveedor de petróleo.

Funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Energía han organizado una serie de llamadas y reuniones en las últimas semanas con bancos, aseguradoras marítimas y compañías petroleras sobre la idea del tope de precios, según personas familiarizadas con las reuniones. Esas conversaciones se suman a una serie de esfuerzos diplomáticos con China, Europa y otros países para conseguir apoyo para el novedoso plan.

RENTA VARIABLE:

Los futuros de las acciones europeas apuntan a ganancias en la apertura de este jueves.

Las acciones estadounidenses subieron el miércoles gracias a los nuevos informes de beneficios y a una lectura clave del sector de los servicios, desestimando la presión de las preocupaciones geopolíticas por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU, Nancy Pelosi, a Taiwán y los nuevas declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal sobre la probabilidad de que el banco central siga subiendo los tipos de interés en las próximas reuniones.

Después de abrir agosto con dos sesiones consecutivas de pérdidas, las acciones han ganado gracias al "sentimiento de riesgo generalmente optimista", señala el analista de StoneX Financial Matt Weller. Los beneficios empresariales y el informe del ISM han mitigado los temores de una inminente recesión, añade Weller.

Los beneficios han sido bastante buenos en términos de superación de las expectativas, afirma Olivier Marciot, gestor de carteras macro globales de Unigestion, pero el mercado también tiene problemas mayores. "Todavía hay mucha inflación, los bancos centrales mantienen esa retórica alcista y, además, tenemos algo de geopolítica", añade Marciot.

En el Reino Unido, se espera que el Banco de Inglaterra suba hoy (este jueves) su tipo de interés clave en 50 puntos básicos.

DIVISAS:

El dólar ha retrocedido en Asia al volver el apetito por el riesgo.

"La volatilidad implícita está cayendo y las divisas sensibles al riesgo se están recuperando después de que el avión de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, saliera del espacio aéreo taiwanés sin provocar una respuesta militar de China", señala Karl Schamotta, de Corpay.

"Las materias primas son más firmes, los índices bursátiles suben y las divisas refugio, el dólar, el yen y el franco suizo, vuelven a estar a la defensiva mientras los inversores se posicionan de cara a lo que se espera que sea un fuerte informe de nóminas no agrícolas este viernes", afirma el estratega.

RENTA FIJA:

Los rendimientos del Tesoro han terminado con signo mixto en Asia.

Durante la noche, "el miércoles fue un día de confirmación; los 2s/10s se invirtieron aún más, alcanzando los -37 puntos básicos (pbs), confirmando que nuestra zona objetivo de -40 pbs a -55 pbs sigue siendo relevante (y quizás no lo suficientemente ambiciosa). Los rendimientos a 10 años confirman que el 2,75% era un punto de enfoque más convincente que el 3,00%", afirma BMO Capital Markets.

"Un conjunto vertiginoso de funcionarios de la Fed reiteró que la inflación sigue siendo el enemigo número uno para la economía real, dejando el debate entre 50 pbs y 75 pbs como la discusión más relevante para septiembre", señala BMO.

Se espera que los miembros del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) en sus discursos, las actas del FOMC y el informe sobre el IPC de EE.UU. de la semana que viene defiendan que el tipo de los fondos federales tiene un considerable recorrido al alza desde los niveles actuales, afirma CBA.

ENERGÍA:

Los futuros del petróleo han subido en Asia, recuperándose de las pérdidas sufridas durante la noche, ya que los futuros del WTI (West Texas Intermediate) a un mes terminaron en un mínimo de casi seis meses, después de que los datos del gobierno de EE.UU. mostraran un aumento inesperado de los inventarios de crudo y gasolina.

Sin embargo, a pesar de factores como que los inventarios de productos y de crudo siguen siendo muy bajos, la reciente relajación de las condiciones globales de oferta y demanda y los riesgos de demanda procedentes de EE.UU. y China sugieren que el crudo podría moverse materialmente por debajo del nivel de 90 dólar/bbl, señala Bart Melek, jefe de estrategia de materias primas de TD.

METALES:

El oro ha subido en las operaciones asiáticas después de haber cerrado a la baja durante la noche.

El metal precioso podría verse afectado por el apetito por el riesgo, estimulado por las ganancias de la noche en Wall Street y los sólidos datos económicos de Estados Unidos.

Sin embargo, el principal motor del oro será probablemente la evaluación de Wall Street sobre cuántas subidas masivas de tipos realizará la Reserva Federal hasta que entre en un periodo de mantenimiento de la política monetaria, afirma el analista sénior de mercados de Oanda, Edward Moya.

"Parece que las posibilidades de una subida de tipos de 75 puntos básicos en la reunión del FOMC de septiembre están muy presentes y eso podría mantener al dólar apoyado, lo que debería dificultar la subida del oro por encima del nivel de 1.800 dólares por ahora", añade Moya.

--

El cobre ha avanzado en Asia en un posible rebote técnico después de que el contrato de cobre LME (Bolsa de Metales de Londres) a tres meses cayera a su nivel intradiario más débil desde el 27 de julio.

Los débiles datos manufactureros mundiales del mes pasado se suman a la opinión de Citi de que la debilidad de los metales básicos probablemente continuará durante los próximos seis a nueve meses debido a la desaceleración económica mundial impulsada por Europa, señala el banco.

Citi sigue siendo bajista en el cobre y el níquel.

--

Los futuros del mineral de hierro chino han bajado, debilitándose tras un reciente repunte.

Las expectativas del mercado sobre el aumento de la producción de acero se han visto reflejadas de forma bastante apta tras el fuerte repunte del precio del mineral de hierro de la semana pasada, afirma Guotai Junan Futures.

Traductora: Alejandra Zamora


(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2022 02:00 ET (06:00 GMT)

Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
AUSTRALIAN DOLLAR / BRITISH POUND (AUD/GBP) -0.05%0.5521 Cotización diferida.3.59%
AUSTRALIAN DOLLAR / JAPANESE YEN (AUD/JPY) -0.02%91.225 Cotización diferida.10.14%
AUSTRALIAN DOLLAR / SWISS FRANC (AUD/CHF) -0.28%0.63593 Cotización diferida.-3.77%
AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) -0.02%0.679 Cotización diferida.-6.20%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. -0.02%1.8892 Cotización diferida.-89.84%
BAYER AG -0.35%54.84 Cotización diferida.16.68%
BRITISH POUND / JAPANESE YEN (GBP/JPY) 0.03%165.096 Cotización diferida.6.37%
BRITISH POUND / SWISS FRANC (GBP/CHF) 0.30%1.15108 Cotización diferida.-7.02%
CANADIAN DOLLAR / BRITISH POUND (CAD/GBP) -0.02%0.60412 Cotización diferida.3.81%
CANADIAN DOLLAR / JAPANESE YEN (CAD/JPY) 0.02%99.7 Cotización diferida.10.45%
CANADIAN DOLLAR / SWISS FRANC (CAD/CHF) -0.28%0.69496 Cotización diferida.-3.42%
CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) 0.01%0.742 Cotización diferida.-5.91%
CHINESE YUAN RENMINBI / SWISS FRANC (CNY/CHF) 0.04%0.133489 Cotización diferida.-7.26%
DANISH KRONE / SWISS FRANC (DKK/CHF) 0.00%13.234 Cotización diferida.-5.03%
EURO / BRITISH POUND (EUR/GBP) 0.03%0.85757 Cotización diferida.2.21%
EURO / JAPANESE YEN (EUR/JPY) 0.07%141.587 Cotización diferida.8.73%
EURO / SWISS FRANC (EUR/CHF) 0.04%0.9871 Cotización diferida.-4.95%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) 0.07%1.054 Cotización diferida.-7.41%
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 0.00%14.12 Precio de cierre.-21.07%
HONGKONG-DOLLAR / SWISS FRANC (HKD/CHF) 0.00%12.014 Cotización diferida.2.81%
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED -1.54%207.57 Precio de cierre.-7.75%
INDIAN RUPEE / BRITISH POUND (INR/GBP) 0.07%0.010006 Cotización diferida.1.42%
INDIAN RUPEE / JAPANESE YEN (INR/JPY) -1.04%1.650655 Cotización diferida.7.95%
INDIAN RUPEE / SWISS FRANC (INR/CHF) 0.11%0.011516 Cotización diferida.-6.09%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) 0.11%0.012297 Cotización diferida.-8.26%
JAPANESE YEN / SWISS FRANC (JPY/CHF) 0.00%0.6965 Cotización diferida.-12.57%
LUFTHANSA 2.14%7.738 Cotización diferida.25.21%
NEW ZEALAND DOLLAR / JAPANESE YEN (NZD/JPY) 0.07%86.126 Cotización diferida.9.32%
NEW ZEALAND DOLLAR / SWISS FRANC (NZD/CHF) 0.73%0.60071 Cotización diferida.-4.45%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) 0.63%0.64084 Cotización diferida.-6.84%
NOVO NORDISK A/S 0.49%897 Cotización diferida.22.04%
RUSSIAN ROUBLE / SWISS FRANC (RUB/CHF) 0.04%0.015117 Cotización diferida.25.44%
S&P GSCI COPPER INDEX 2 1.42%598.9818 Cotización en tiempo real.-13.23%
S&P GSCI CRUDE OIL INDEX -1.54%438.3425 Cotización en tiempo real.6.34%
S&P GSCI GOLD INDEX -0.31%1053.56 Cotización en tiempo real.-1.04%
S&P GSCI NICKEL INDEX 4.57%462.4503 Cotización en tiempo real.38.21%
SINGAPORE-DOLLAR / SWISS FRANC (SGD/CHF) 0.00%0.6912 Cotización diferida.2.31%
SWEDISH KRONA / SWISS FRANC (SEK/CHF) -0.09%0.090855 Cotización diferida.-9.83%
US DOLLAR / BRITISH POUND (USD/GBP) -0.03%0.81367 Cotización diferida.10.37%
US DOLLAR / JAPANESE YEN (USD/JPY) 0.01%134.29 Cotización diferida.17.45%
US DOLLAR / SWISS FRANC (USD/CHF) 0.01%0.93649 Cotización diferida.2.65%
WTI -1.34%80.208 Cotización diferida.6.45%
ZALANDO SE 1.90%31.59 Cotización diferida.-55.59%
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