Powell dijo el lunes que las tres lecturas de la inflación en Estados Unidos durante el segundo trimestre de este año "añaden algo de confianza" en que el ritmo de aumento de los precios está volviendo al objetivo de la Fed de forma sostenible.
"Hemos tenido tres lecturas mejores, y si las promediamos, es un lugar bastante bueno", dijo Powell en un evento en el Club Económico de Washington.
Los comentarios, probablemente los últimos de Powell hasta su conferencia de prensa tras la reunión de la Fed del 30-31 de julio, cambiaron las expectativas de recorte de tipos. Los mercados anticipan ahora 68 puntos básicos de relajación este año, con un recorte de tipos en septiembre totalmente descontado, según mostró la herramienta FedWatch de CME.
El euro bajó ligeramente a 1,0893 $, mientras que la libra esterlina alcanzó por última vez los 1,2967 $. El índice del dólar, que mide la unidad estadounidense frente a seis pares, se situó en 104,3, no lejos del mínimo de un mes de 104 que tocó el lunes. "A pesar de las inclinaciones dovish, Powell se mantuvo en un modo dependiente de los datos, lo que se justifica después de que la Fed se haya quemado los dedos con una inflación que volvió a subir en el primer trimestre tras un pivote dovish a finales de 2023", dijo Charu Chanana, jefe de estrategia de divisas de Saxo.
"Puede que los mercados tengan que esperar más tiempo a que se confirmen sus esperanzas de recorte de tipos en septiembre, y los datos de crecimiento y laborales estarán en el radar, como las ventas minoristas de hoy".
Se espera que las ventas minoristas estadounidenses de junio, que se publicarán a última hora del día, muestren un descenso del 0,3% intermensual.
Mientras tanto, el yen se debilitaba en las primeras operaciones tras tocar el lunes un máximo de un mes frente al dólar en 157,165 por dólar. La última cotización fue de 158,54, y los operadores desconfían de una nueva intervención de las autoridades japonesas.
Los operadores sospechan que Tokio intervino en el mercado en otro esfuerzo por elevar la divisa nipona la semana pasada tras el informe de inflación estadounidense, más frío de lo esperado. Los datos del Banco de Japón indican que las autoridades pueden haber gastado hasta 3,57 billones de yenes para apuntalar el frágil yen.
Los mercados estarán atentos a los nuevos datos de los mercados monetarios para calibrar si Tokio intervino también el viernes.
En criptodivisas, el bitcoin subió un 1% para cotizar justo por debajo de la marca de los 65.000 $, cerca de su máximo en un mes. El ether subió un 1% y se situó en 3.466 dólares, en máximos de dos semanas.
Las criptodivisas, junto con las acciones de empresas que podrían beneficiarse de una presidencia de Donald Trump, saltaron el lunes después de que un atentado contra el candidato republicano disparara las expectativas de que ganaría las elecciones de noviembre.
Trump se presentó como un defensor de las criptodivisas durante una recaudación de fondos en San Francisco en junio, aunque no ha ofrecido detalles concretos sobre su propuesta de criptopolítica.
"Mientras que la escena cripto aún tiene en consideración al presidente de la SEC, Gary Gensler, en el lado regulatorio, tener potencialmente al líder del mundo libre en su esquina siempre sentará bien a las cabezas cripto", dijo Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone.
En otras divisas, el dólar australiano bajó un 0,16% a 0,6749 dólares, alejándose del máximo de seis meses que tocó la semana pasada. El dólar neozelandés cedió un 0,17% hasta los 0,6064 dólares, marcando un mínimo de dos semanas.
