El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo el viernes que había muchas posibilidades de que persistan las condiciones monetarias fáciles incluso después de que el banco central ponga fin a la política de tipos de interés negativos, lo que el mercado espera que ocurra ya el mes que viene.
Eso se hizo eco de los comentarios dovish de su adjunto, Shinichi Uchida, un día antes de que "es difícil imaginar" que los tipos suban "rápidamente".
Por el contrario, una serie de funcionarios de la Reserva Federal han señalado esta semana que el banco central no tiene ninguna necesidad apremiante de recortar los tipos de interés, dando así al dólar un viento de cola adicional.
"(Los funcionarios del banco central) han estado todos cantando de la misma partitura y es, sí, estamos dispuestos a luchar contra la inflación, pero es demasiado pronto", dijo la jefa de dinero y mercados de Hargreaves Lansdown, Susannah Streeter.
"Se está imponiendo la advertencia de que los tipos seguirán más altos durante más tiempo y de que los recortes anticipados de los tipos son infundados. Eso está dando al dólar una fuerza adicional... Eso es lo que está impulsando al yen a debilitarse de nuevo".
El yen apenas varió a 149,42 por dólar tras cotizar antes a 149,575, su nivel más bajo desde el 27 de noviembre. Se encamina a una caída del 0,68% esta semana, tras haber perdido valor en cinco de las últimas seis semanas.
El viernes por la mañana en Tokio, el ministro japonés de Finanzas, Shunichi Suzuki, dijo que estaba "observando atentamente los movimientos de las divisas", pronunciando la trillada frase por primera vez desde el 19 de enero. Los operadores no se inmutaron por la advertencia.
El índice del dólar subió ligeramente hasta 104,19, tras haber ganado un 0,1% el jueves después de que los datos apuntaran a la resistencia del mercado laboral estadounidense, aplastando aún más las expectativas de un pronto recorte de tipos por parte de la Fed.
En la semana, el índice del dólar ha subido un 0,2%, teniendo un comienzo fuerte tras los datos de las nóminas mensuales del viernes pasado y un tono de halcón del presidente de la Fed, Jerome Powell, en una entrevista en "60 Minutes" emitida el domingo.
El martes se publicará el Índice de Precios al Consumo (IPC) de enero.
Los operadores prácticamente han descartado un recorte en la próxima reunión de política monetaria de la Fed en marzo, frente a una probabilidad del 65,9% hace un mes, según la herramienta FedWatch de CME Group.
"Aunque la fijación de precios para el FOMC de marzo se ha recortado hasta niveles insignificantes, todavía hay combustible alcista latente para el dólar en la fijación de precios para las reuniones del FOMC posteriores a esa fecha", escribió Richard Franulovich, jefe de estrategia de divisas de Westpac, en una nota a clientes, en la que pronosticaba un repunte hacia 105,50 para el índice dólar.
"Suponemos que la resistencia de EE.UU. puede prolongarse hasta bien entrado 2024... y hará que la última milla de la desinflación sea llena de baches".
El euro apenas varió a 1,0773 dólares, mientras que la libra esterlina se mantuvo en torno a 1,2619 dólares. Ambas divisas se han mostrado relativamente resistentes, y los funcionarios del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra se han opuesto a las apuestas del mercado sobre una pronta reducción de los tipos.
El dólar neozelandés subió hasta un 0,73% anteriormente, apoyado por las expectativas de un retraso en el inicio de los recortes de tipos del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda -o incluso la posibilidad de nuevas subidas- después de que los datos de esta semana mostraran un mercado laboral más fuerte de lo previsto.
ANZ espera ahora subidas de un cuarto de punto tanto este mes como en abril como escenario principal, aunque febrero es una "apuesta arriesgada", escribió la economista jefe Sharon Zollner en una nota.
"Si no suben en febrero, creemos que lo harán en abril, a menos que empecemos a ver sorpresas significativas a la baja", dijo.
El dólar australiano cotizaba un poco más fuerte, a 0,6505 dólares.
La criptodivisa líder, el bitcoin, subió un 3% hasta unos 46.688 $, camino de una subida semanal del 9,3%, su mejor resultado en dos meses.
