(Actualizaciones con la apertura del mercado estadounidense)

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Las acciones de EE.UU. cambian poco después de tocar nuevos mínimos el martes

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Las bolsas mundiales recortan algunas pérdidas, los gilts británicos suben

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El Banco de Inglaterra dice que intervendrá en el mercado de bonos

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Los precios del petróleo suben por los recortes del huracán Ian

28 de septiembre (Reuters) - Las acciones de Estados Unidos y de todo el mundo no hicieron gran cosa el miércoles para recuperarse de nuevos mínimos, incluso cuando el Banco de Inglaterra dijo que intervendría en el mercado de bonos para frenar un perjudicial aumento de los costes de los préstamos, en un intento de amortiguar los temores de los inversores a un contagio en todo el sistema financiero.

El Banco de Inglaterra dijo que compraría temporalmente bonos a largo plazo -vinculados más estrechamente a las pensiones de los trabajadores y a los préstamos hipotecarios- ante el aumento de los rendimientos de los bonos británicos a 30 años por encima del 5%, su máximo desde 2002.

La libra esterlina, que alcanzó mínimos históricos frente al dólar el lunes, se tambaleó en un comercio volátil, mientras que los precios de los gilts subieron, impulsados por el compromiso del banco central de posponer una venta prevista para reducir los bonos que compró durante las profundidades de la pandemia.

Los inversores se han visto sacudidos en la última semana, en particular, por el aumento de los rendimientos de los bonos, ya que los bancos centrales se han apresurado a subir los tipos de interés para contener la inflación al rojo vivo antes de que haga caer a la economía mundial en la recesión.

El dólar, el refugio por excelencia en tiempos de turbulencia en los mercados, subió a su nivel más alto en dos décadas, espoleado por los rendimientos del Tesoro de referencia a 10 años que se acercan al 4,0% por primera vez desde 2008.

La libra cayó brevemente hasta un 1% tras el anuncio del Banco de Inglaterra, mientras que las acciones británicas redujeron las pérdidas, lo que a su vez ayudó al mercado de valores europeo en general a evitar caídas más profundas.

"El aumento de los rendimientos de los bonos amenaza el mercado inmobiliario y la economía en general. Pero el Banco de Inglaterra todavía tiene que subir el tipo de interés oficial", dijo Kenneth Broux, estratega de divisas de Societe Generale.

"También está el elemento de contagio. El FMI y el Tesoro de EE.UU. intervinieron ayer por temor al contagio global de los gilts a otros mercados", dijo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la agencia de calificación Moody's criticaron la nueva estrategia económica de Gran Bretaña anunciada el viernes, que ha provocado un desplome del valor de los activos británicos.

El índice MSCI All-World bajó por última vez un 0,4%, después de haber sacado un fondo de sesión que marcó su mínimo desde noviembre de 2020. Se encamina a una caída del 9% en septiembre, su mayor descenso mensual desde la caída del 13% de marzo de 2020.

En Europa, el STOXX 600 recortó las pérdidas para cotizar con un descenso de sólo el 0,5% en el día, tras haber caído antes hasta un 2%. El FTSE 100 bajó un 0,3% en el día.

Wall Street abrió ligeramente a la baja, con el índice S&P 500 bajando alrededor de un 0,1%, después de que el martes cayera a un mínimo de dos años. El índice industrial Dow Jones y el compuesto Nasdaq se mantuvieron prácticamente planos.

El peso de las acciones de crecimiento fue Apple Inc, que bajó cerca de un 4% tras un informe en el que el gigante tecnológico abandonaba sus planes de aumentar la producción del último modelo de su buque insignia, el iPhone.

Los bonos gubernamentales europeos se vieron favorecidos por el aumento del valor de los gilts británicos.

"El Banco de Inglaterra está devolviendo algo de calma a los mercados. Por fin hay un banco central que se mueve en la dirección correcta. Los BTP italianos y los Bunds alemanes se han recuperado y la renta variable también está por encima de los mínimos", dijo Carlo Franchini, jefe de clientes institucionales de Banca Ifigest en Milán.

MANTENGA LA CALMA Y NO COMPRE LIBRAS ESTERLINAS

En el centro de las ventas de esta semana en los mercados mundiales se encuentra el llamado "mini-presupuesto" del gobierno británico de la semana pasada, que anunció una serie de recortes fiscales y pocos detalles sobre cómo se financiarán.

Los precios de los gilts se han desplomado y la libra ha alcanzado mínimos históricos como consecuencia de ello.

La libra esterlina bajó por última vez un 0,8% a 1,0655 dólares, todavía por encima del mínimo histórico del lunes de 1,0327 dólares, pero preparada para su mayor caída mensual desde la votación del Brexit en junio de 2016.

Los estrategas de Amundi, el mayor gestor de activos de Europa, dijeron el miércoles que creían que los activos del Reino Unido iban a sufrir más pérdidas, ya que la credibilidad fiscal del Reino Unido seguía en juego.

"Creemos que los riesgos siguen inclinados a la baja dado lo mucho que ya se ha puesto en precio, una señalización menos agresiva del BoE acelerará el movimiento por debajo de la paridad (para la libra/dólar), en nuestra opinión", escribieron los estrategas dirigidos por Laurent Crosnier, jefe global de divisas, recomendando a los inversores que eviten la libra.

El dólar, que es un refugio seguro, ha sido uno de los principales beneficiarios de la caída de la libra esterlina, subiendo a un nuevo máximo de 20 años de 114,780 frente a una cesta de divisas.

El euro cayó por sexto día consecutivo, cediendo un 0,1% hasta los 0,9585 dólares, alejándose por poco del mínimo de 20 años de la semana pasada de 0,9528 dólares.

Los precios del petróleo subieron el miércoles en las horas de negociación en Estados Unidos, ya que los recortes en la producción provocados por el huracán Ian superaron la presión a la baja por el fortalecimiento del dólar y la previsión de acumulación de reservas de crudo en Estados Unidos. El crudo estadounidense subió un 1,24% hasta los 79,47 dólares por barril y el Brent se situó en los 86,95 dólares, subiendo un 0,79% en el día.

El oro al contado sumó un 0,4% y alcanzó los 1.635,39 dólares la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos cayeron un 0,30% hasta los 1.621,80 dólares la onza.