ICU Medical, fabricante estadounidense de dispositivos médicos, ha presentado una oferta por los activos en asociación con la firma de adquisiciones Linden Capital Partners y ha pasado a la segunda ronda de pujas en el proceso de subasta, dijeron las fuentes.
GE Healthcare y las empresas de capital riesgo Carlyle Group Inc y Clayton, Dubilier & Rice (CD&R), que han presentado ofertas rivales por separado, también han pasado a la segunda ronda, añadieron las fuentes.
Carlyle está pujando a través de su recién creada plataforma de inversión sanitaria Atmas Health, según una de las fuentes.
Medtronic ha estado aceptando ofertas por sus negocios de monitorización de pacientes e intervenciones respiratorias, mientras sigue adelante con los preparativos para escindirlos a sus accionistas. La empresa con sede en Dublín optará por la escisión si las ofertas de adquisición de los activos en las próximas semanas no cumplen sus expectativas de valoración, dijeron las fuentes.
Las fuentes solicitaron el anonimato porque el asunto es confidencial. Un portavoz de Medtronic dijo que la empresa ofrecerá detalles sobre el futuro de las dos unidades "a su debido tiempo" y declinó hacer más comentarios.
ICU Medical, GE Healthcare, Carlyle y CD&R declinaron hacer comentarios. Linden no respondió a las peticiones de comentarios.
Medtronic, el mayor fabricante independiente de dispositivos médicos del mundo, anunció en octubre que trataría de deshacerse de sus negocios de monitorización de pacientes e intervenciones respiratorias para racionalizar su cartera y centrarse en sus activos de mayor crecimiento, como sus dispositivos cardiacos y para la diabetes.
La cartera de tecnología de monitorización de pacientes incluye la pulsioximetría Nellcor y la monitorización cerebral BIS, mientras que el negocio de intervenciones respiratorias comprende ventiladores y sistemas respiratorios.
ICU Medical, cuya capitalización bursátil apenas roza los 4.000 millones de dólares, ha protagonizado una oleada de adquisiciones, la más reciente de las cuales ha sido la compra del negocio de terapia de infusión de Pfizer Inc y la división médica de Smith Group Plc por 1.000 y 2.500 millones de dólares, respectivamente.
GE Healthcare, que se escindió de General Electric Co en enero, es un proveedor de equipos de diagnóstico por imagen y ultrasonidos que tiene un valor de mercado de 35.000 millones de dólares.
