HSBC dijo que el accionista indirecto de My Money Group, respaldado por Cerberus, que está comprando el banco minorista francés de HSBC, inyectará 225 millones de euros (244,22 millones de dólares) de capital en la entidad combinada en un intento por cumplir los requisitos regulatorios.
HSBC también conservará una cartera de préstamos hipotecarios por valor de unos 7.000 millones de euros, originalmente prevista como parte de la operación y que, según dijo, aún podría tratar de vender en una fecha posterior.
Los términos revisados del acuerdo reflejan en parte el hecho de que los tipos de interés han subido desde que las dos partes firmaron originalmente el acuerdo en junio de 2021, lo que hace más atractivo el negocio francés de banca minorista.
Como parte del acuerdo, HSBC recibirá ahora también una participación en los beneficios de 1,25 veces la cantidad invertida, a cambio de invertir hasta 407 millones de euros de capital en la sociedad de cartera superior de My Money Group.
HSBC también ha negociado un acuerdo a largo plazo para licenciar la marca Crédit Commercial de France (CCF) al comprador.
HSBC anunció la operación propuesta en Francia en junio de 2021 a un precio nominal de un euro, como parte de una retirada de los mercados europeos y norteamericanos de lento crecimiento en los que ha luchado contra actores nacionales más grandes.
HSBC está considerando salir de hasta una docena de países, según informó Reuters el mes pasado.
El prestamista británico dijo que ahora espera incurrir en una pérdida antes de impuestos por la venta de hasta 2.700 millones de dólares, por encima de los 2.300 millones de cuando anunció originalmente la operación, aunque la pérdida final dependerá de los tipos de interés vigentes en ese momento.
El banco también dijo que incurrirá en unos 100 millones de dólares de costes adicionales asociados a la retención de las hipotecas destinadas originalmente a la venta, netos de las ganancias derivadas del acuerdo de licencia de marca.
Los consejos de administración de ambas partes han dado su visto bueno a los nuevos términos del acuerdo, que sigue estando sujeto a las aprobaciones de los organismos reguladores, y que ambas partes pretenden cerrar el 1 de enero de 2024.
Las acciones de HSBC subieron un 0,5% el miércoles por la tarde tras el anuncio, por debajo del índice STOXX de 600 bancos europeos, que subió un 1,2%.
(1 dólar = 0,9213 euros)
