Investcorp, con sede en Bahréin, ofrecerá 643 millones de acciones ordinarias con un valor nominal de 0,50 dólares cada una (1,84 dirhams de los Emiratos Árabes Unidos). Los 643 millones de acciones representan aproximadamente el 29,34% del capital social emitido tras la OPI, según Investcorp.
Investcorp Capital e Investcorp S.A. han suscrito un acuerdo de inversor principal con la IVC Strategic Investment Company, y ésta ha comprometido unos 250 millones de dólares para la OPI, según informó.
Investcorp ha contratado a Emirates NBD Capital PSC, First Abu Dhabi Bank PJSC y HSBC Bank Middle East Limited como coordinadores globales conjuntos y bookrunners conjuntos.
Con 50.000 millones de dólares de activos bajo gestión (AUM), Investcorp es más conocida por cotizar marcas de artículos de lujo, como Gucci y Tiffany & Co.
Bajo la dirección de Mohammed Al Ardhi, actual presidente ejecutivo de Investcorp, ésta ha quintuplicado sus AUM en los últimos siete años diversificándose en sectores como las infraestructuras, la adquisición de participaciones en otros socios generales y los seguros.
