En su último informe sobre riesgos, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) afirmó que los bancos se enfrentaban a una "elevada incertidumbre" derivada de factores geopolíticos, y los analistas consideran las elecciones parlamentarias francesas como un riesgo potencial.
Los niveles de capital son "confortables", pero es necesario actuar con cautela a medida que aumentan los pagos gracias al incremento de los beneficios, afirmó la ABE.
"Los desembolsos previstos en 2024 alcanzan casi los 100.000 millones de euros para la muestra de bancos cubierta, lo que supone el mayor volumen desde hace años", señaló la ABE en el informe, que encuestó a cerca del 80% del sector bancario.
También examinó la exposición de los bancos al sector inmobiliario, al crédito privado y a los intermediarios financieros no bancarios (IFNB), como los fondos de inversión.
"Los factores estructurales y cíclicos han provocado grietas en los mercados inmobiliarios comerciales", afirmó la ABE.
La exposición total de los bancos de la UE al sector inmobiliario ha aumentado un 40% hasta alcanzar los 1,4 billones de euros en la última década, y varios bancos, principalmente los más pequeños, tienen exposiciones que son ahora múltiplos de sus fondos propios, lo que les hace vulnerables a las recesiones, dijo el organismo de control.
"Aunque los bancos domiciliados en Francia y Alemania declararon la mayor exposición, superando los 280.000 millones de euros, seguidos de los bancos de los Países Bajos que declararon 175.000 millones de euros, sólo los bancos alemanes declararon una proporción elevada de sus préstamos totales a clientes hacia CRE", dijo, refiriéndose a los prestatarios de bienes inmuebles comerciales.
Los bancos de la UE ya han reservado 31.000 millones de euros contra los préstamos al sector inmobiliario que se vayan a pique, y los riesgos deberían ser "manejables", dijo la ABE, añadiendo que el colchón de capital de Dinamarca para el riesgo inmobiliario es una forma de mitigar tales riesgos.
En diciembre de 2023, el sector de las IFNB representaba más de una cuarta parte de la deuda emitida por los bancos, y el crecimiento del crédito privado o de los préstamos concedidos por las IFNB directamente a los hogares y a las empresas, se ha "acelerado rápidamente" en varios Estados de la UE, según la ABE.
"La desaceleración del mercado inmobiliario también podría tener repercusiones más fuertes sobre la estabilidad del mercado, afectando negativamente a las IFNB significativamente expuestas a este segmento", señala el informe.
La exposición de los bancos de la UE a las IFNB alcanzará el 9,2% de los activos totales en 2023, lo que supondrá una competencia bienvenida para los prestatarios, pero también riesgos como la posible reducción de los estándares de concesión de préstamos, según la ABE.
"Para detectar a tiempo los posibles canales de contagio, los supervisores y las autoridades macroprudenciales también deben prestar especial atención a los vínculos directos e indirectos entre los bancos y las IFNB", añadió.
La Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque, ha comenzado a perfilar un marco macroprudencial para las IFNB. La ABE señaló que debe mejorarse la transparencia, y que también se necesitan mejores datos sobre los vínculos entre bancos y entidades no bancarias.
(1 dólar = 0,9319 euros)
