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    ACKIU   US00461L2043

ACKL SPAC

(ACKIU)
Diferido Nasdaq  -  21:51 31/08/2022
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27/08Blackstone Products canceló la adquisición de Ackrell SPAC Partners I Co. (NasdaqCM:ACKI.U) a un grupo de accionistas en una operación de fusión inversa.
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Blackstone Products canceló la adquisición de Ackrell SPAC Partners I Co. (NasdaqCM:ACKI.U) a un grupo de accionistas en una operación de fusión inversa.

27/08/2022

Blackstone Products ejecutó una carta de intención no vinculante para adquirir Ackrell SPAC Partners I Co. (NasdaqCM:ACKI.U) a un grupo de accionistas en una transacción de fusión inversa el 19 de julio de 2021. Blackstone Products celebró un acuerdo para adquirir Ackrell SPAC Partners I Co. a un grupo de accionistas en una transacción de fusión inversa el 22 de diciembre de 2021. Como contrapartida de la combinación de negocios, (i) Ackrell pagará 150 millones de dólares a NAI BVI como contrapartida de la aportación de acciones ordinarias de Cowell USA a Ackrell; (ii) Cowell USA pagará 100 millones de dólares a NAI como contrapartida del rescate de NAI; (iii)NewCo emitirá y entregará a NAI un número de acciones ordinarias de NewCo, calculado en base al porcentaje de propiedad de NAI BVI a partir del Cierre como contraprestación por la contribución de las acciones ordinarias de Cowell USA a NewCo; y (iv) NewCo emitirá a Dahle un número de acciones ordinarias de NewCo calculado en base al porcentaje de propiedad de Dahle a partir del Cierre como contraprestación por la Contribución de Dahle. Una vez completada la combinación de negocios, los accionistas públicos de Ackrell poseerán aproximadamente el 23% del capital social en circulación de NewCo, los accionistas iniciales poseerán aproximadamente el 9% de NewCo, los inversores del PIPE poseerán aproximadamente el 5% de NewCo y NAI y Dahle poseerán aproximadamente el 63% de NewCo. La transacción se financiará mediante una combinación de efectivo en fideicomiso, capital renovado, PIPE y los ingresos de las notas convertibles. Una vez concluida la operación, la empresa combinada pasará a llamarse Blackstone Products, Inc. y espera solicitar su cotización en el Nasdaq con el nuevo símbolo de pizarra “BLKS.” Los directores y ejecutivos de la empresa combinada una vez consumada la combinación de negocios serán los siguientes Roger Dahle (director general), James McCormick (director financiero), Perry Jensen (vicepresidente de ventas), Mike Moser (vicepresidente de operaciones), Scott Stevenson (vicepresidente de marketing), y los directores serán: Michael Ackrell, Fred Beck, Denise Garner, Bradley Johnson, Janet Lamkin y Shawn Lee.

La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Ackrell, al cumplimiento o la renuncia de las condiciones establecidas en el acuerdo de combinación de negocios y a otras condiciones de cierre habituales, incluida la declaración de registro declarada efectiva por la U.S. Securities and Exchange Commission, que se hayan completado todas las presentaciones requeridas en virtud de la Ley HSR y que haya expirado o finalizado cualquier período de espera aplicable, que Ackrell cuente con unos activos netos tangibles de al menos 5.000.001 dólares, que todos los miembros del consejo de administración y todos los directivos de Ackrell hayan ejecutado sus renuncias por escrito y que el mercado de valores Nasdaq apruebe la cotización de los valores de la empresa combinada. El Consejo de Ackrell, basándose en parte en la recomendación unánime del Comité Especial, ha aprobado por unanimidad la transacción. A partir del 21 de marzo de 2022, se ha depositado un total de 1,38 millones de dólares en la cuenta fiduciaria de Ackrell para sus accionistas públicos, lo que le permite ampliar aún más el periodo de tiempo que tiene para consumar su combinación empresarial inicial en tres meses, del 23 de marzo de 2022 al 23 de junio de 2022. La junta especial de accionistas de Ackrell se celebrará el 21 de junio de 2022. Desde el 26 de mayo de 2022, Ackrell ha solicitado una votación sobre una propuesta para ampliar el tiempo que tiene Ackrell para consumar una combinación empresarial inicial del 23 de junio de 2022 al 23 de septiembre de 2022. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2022. A partir del 21 de junio de 2022, se espera que la transacción se realice en el tercer trimestre de 2022. Los ingresos netos de 95 millones de dólares se utilizarán para financiar los esfuerzos de marketing, el desarrollo de nuevos productos y la expansión internacional.

Stuart Neuhauser y Matthew A. Gray de Ellenoff Grossman & Schole LLP actuaron como asesores legales y Nomura Securities International, Inc. actuó como asesor financiero de Ackrell, mientras que Warren Lazarow y Noah Kornblith de O'Melveny & Myers LLP actuaron como asesores legales y Ackrell Capital, LLC actuó como asesor financiero de Blackstone Products. Mark Zimkind de Continental Stock Transfer & Trust Company actuó como agente de transferencias para Ackrell. Duff & Phelps, A Kroll Business que opera como Kroll, LLC actuó como asesor financiero y proveedor de opiniones de equidad para Ackrell. Ackrell pagará unos honorarios de 0,45 millones de dólares a Duff & Phelps por los servicios de fairness opinion. Ackrell Capital LLC recibiría unos honorarios de aproximadamente 24,6 millones de dólares, de los cuales el 50% podría pagarse a Ackrell Capital en forma de acciones ordinarias de Newco, una vez consumada la Combinación de Negocios. Advantage Proxy actuó como agente de información de Ackrell.

Blackstone Products canceló la adquisición de Ackrell SPAC Partners I Co. (NasdaqCM:ACKI.U) a un grupo de accionistas en una transacción de fusión inversa el 27 de agosto de 2022. La transacción ha sido cancelada unilateralmente por Blackstone Products.


© S&P Capital IQ 2022
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