Permira Fund VII & Permira Fund VIII, un fondo gestionado por Permira Advisers Ltd., The Blackstone Group International Partners LLP, General Atlantic Service Company, L.P. y TCMI Inc. realizó una oferta para adquirir Adevinta ASA (OB:ADE) a Schibsted ASA (OB:SCHA), eBay Inc. (NasdaqGS:EBAY), Permira Advisers Ltd. y otros por 141.000 millones de coronas noruegas el 21 de noviembre de 2023. Según la transacción, Permira Advisers Ltd., The Blackstone Group International Partners LLP, General Atlantic Service Company, L.P. y TCMI Inc. pagarán 115,0 coronas noruegas por acción en efectivo o en recibos de depósito, o como una combinación de recibos de depósito por el 50% de las acciones licitadas y contraprestación en efectivo por el 50% restante de las acciones licitadas, sujeto a ciertas limitaciones. La transacción está sujeta a una oferta mínima y a las aprobaciones reglamentarias. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2024. eBay Inc. apoya la oferta pública de adquisición voluntaria. La oferta valora la totalidad de la participación de eBay en Adevinta ASA en aproximadamente 4.300 millones de dólares (46.430 millones de coronas noruegas). Como parte de la transacción, eBay vendería el 50% de sus acciones por un valor estimado de 2.200 millones de dólares (23.750 millones de coronas noruegas) e intercambiaría las acciones restantes por una participación de aproximadamente el 20% en la empresa recién privatizada. eBay tiene la intención de utilizar los ingresos en efectivo de esta posible transacción para fines corporativos generales. A 16 de enero de 2024, Antoine Jouteau, Ajay Bhatia, Román Campa, Alexandre Collinet, Nicki Dexter, Paul Heimann, Julien Jouhault, Elisabeth Peyraube y Celie Verstelle han aceptado la alternativa de contraprestación en efectivo del 100%. A fecha de 25 de enero de 2024, el Oferente ha recibido aceptaciones de la Oferta por un total de 187.696.534 Acciones (incluida la preaceptación de 36.748.289 Acciones mantenidas en relación con un acuerdo de permuta de rentabilidad total en el que participa un accionista), que, tomadas junto con las 885.909.719 acciones de Adevinta (incl. las acciones de clase B) a las que el Oferente tiene derecho condicionalmente, equivalen a 1.073.606.253 acciones, lo que equivale aproximadamente al 87,65% del total de acciones emitidas y en circulación de la Sociedad. A partir del 25 de enero de 2024, la prórroga del plazo de la Oferta aumentó hasta el 7 de febrero de 2024. A partir del 25 de enero de 2024, la Oferta y las transacciones relacionadas se notificaron a la Comisión Europea en virtud del Reglamento de concentraciones de la UE el 25 de enero de 2024 y el plazo para la decisión de la Comisión Europea en este procedimiento se ha fijado en el 29 de febrero de 2024. A fecha de 6 de febrero de 2024, la Oferta ha recibido las autorizaciones reglamentarias en virtud del régimen de control de fusiones en Canadá (Oficina de la Competencia de Canadá ? CBC) y del régimen de inversión extranjera directa en Italia (Oficina del Primer Ministro ? PMO). A partir del 7 de agosto de 2024, el oferente amplía aún más el periodo de la oferta de adquisición de Adevinta hasta el 9 de febrero de 2024. El Oferente ha recibido aceptaciones en el marco de la Oferta por un total de 1.147.895.002 acciones, que representan aproximadamente el 93,71% del total del capital social emitido y en circulación, cumplido la Condición de Cierre relativa al 90% de aceptación total de la Oferta.

Citigroup Global Markets Europe AG, J.P. Morgan Securities plc actuaron como asesores financieros y Advokatfirmaet BAHR AS, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP actuaron como asesores jurídicos de Adevinta ASA. ABG Sundal Collier ASA y Goldman Sachs Bank Europe SE, sucursal de Ámsterdam actuaron como asesores financieros y Hanneke Rothbarth, Thijs Flokstra, Wessely y Paul van der Berg, Toby Bingley, Alex Mitchell, Lutz Riede y Frank Schaer de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Jay Sadanandan y Ben Wright y Jocelyn Seitzman, Jeremy Green, y Patrick Kwak, Helen Lethaby y Matthew Dewitz de Latham & Watkins LLP y Wikborg Rein Advokatfirma As actuaron como asesores jurídicos de Permira Advisers Ltd., The Blackstone Group International Partners LLP, General Atlantic Service Company, L.P. y TCMI Inc. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP actuó como asesor jurídico de eBay Inc y Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB actuó como asesor jurídico de The Blackstone Group International Partners LLP. LionTree Advisors LLC actuó como asesor financiero y Advokatfirmaet Thommessen AS actuó como asesor jurídico de eBay Inc. Morgan Stanley & Co. International plc actuó como asesor financiero y Geoffrey Bailhache, Atif Azher, James Evelegh y Simone Chua de Simpson Thacher & Bartlett LLP actuaron como adviosr legal de TCMI Inc. y Jeroen Thijssen, Mark-Jan Arends, el abogado Pieter Leefers, Richard Blewett, Erik O'Connor, Richard Day y Taner Hassan y John Healy de Clifford Chance LLP y Sverre Sandvik, Andreas Ehrenclou y Fredrik Bjørland de Advokatfirma Wiersholm AS actuaron como asesores jurídicos de Schibsted ASA. Citigroup Global Markets Europe AG y J.P. Morgan Securities plc actuaron como proveedores de fairness opinion para Adevinta ASA. Lorenzo Corte, Denis Klimentchenko, Pete Coulton, James A. McDonald, Patrick G. Rideout y Brian V. Breheny de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuaron como asesores jurídicos del comité especial de consejeros independientes de Adevinta ASA. George Karafotias de Shearman & Sterling representó a Citigroup Global Markets Europe AG. DNB Bank ASA actuó como agente de transferencias de Adevinta en la transacción. BofA Securities Europe SA & Ernst & Young AS actuaron como proveedores de fairness opinion para Adevinta ASA.

Permira Fund VII & Permira Fund VIII, un fondo gestionado por Permira Advisers Ltd., The Blackstone Group International Partners LLP, General Atlantic Service Company, L.P. y TCMI Inc. completaron la adquisición de Adevinta ASA (OB:ADE) a Schibsted ASA (OB:SCHA), eBay Inc. (NasdaqGS:EBAY), Permira Advisers Ltd. y otros el 9 de febrero de 2024. La Oferta fue aceptada por un total de 278.176.893 acciones de Adevinta (incluida la preaceptación de 36.748.289 acciones mantenidas en relación con un acuerdo de permuta de rentabilidad total en el que participa un accionista), lo que, junto con las 885.909.719 acciones de Adevinta (incluidas las acciones de clase B) a las que el Oferente tiene derecho condicionalmente, equivale aproximadamente al 95,0% del total del capital social emitido y en circulación y de los derechos de voto de la Sociedad sobre una base totalmente diluida.