ALD S.A. (ENXTPA:ALD) firmó un memorando de entendimiento para adquirir LeasePlan Corporation N.V. a un consorcio formado por GIC Pte. Ltd., Abu Dhabi Investment Authority liderado por TDR Capital LLP por c4.900 millones el 6 de enero de 2022. El 22 de abril de 2022, ALD S.A. firmó un acuerdo para adquirir LeasePlan Corporation N.V. a un consorcio formado por GIC Pte. Ltd., Abu Dhabi Investment Authority liderado por TDR Capital LLP. Según los términos de la transacción, c2.700 millones se financiarán mediante c2.000 millones en efectivo, que se financiarán a través de una emisión de derechos de c1.300 millones, el saldo de c0.700 millones provendrá de capital excedente y el resto se emitirá mediante acciones. Societe Generale poseerá el 53% de "New ALD" y los accionistas de Leaseplan el 30,75%. Gilles Bellemère ha decidido dimitir de su cargo de director general adjunto de ALD cuando se produzca la adquisición de leaseplan. La operación está sujeta a la aprobación de los organismos reguladores y antimonopolio, a la aprobación de los accionistas de ALD y a otras conidiciones. El 8 de noviembre de 2022, la transacción ha obtenido la autorización de fusión de la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) y ha decidido no remitirse a la fase 2 de investigación. El 25 de noviembre de 2022, la Comisión Europea (CE) anunció su aprobación de la adquisición de LeasePlan Corporation NV por la francesa Ald Automotive y la aprobación está condicionada al pleno cumplimiento de los compromisos ofrecidos por ALD. La transacción ha sido autorizada por la CMA el 8 de noviembre de 2022. Se espera que la transacción propuesta se cierre en el primer trimestre de 2023. Al 22 de marzo de 2023, se espera que la transacción se cierre el 28 de abril de 2023. Según los términos de la transacción, se espera que la combinación propuesta de ALD y LeasePlan en NewALD sea altamente sinérgica y cree una oportunidad de apalancamiento cruzado entre las dos empresas. Se espera que la transacción sea altamente acumulativa para los accionistas de ALD. Teniendo en cuenta los beneficios de las sinergias totalmente escalonadas y excluyendo los costes de reestructuración, la revalorización proforma de los beneficios normalizados por acción debería ser de un c.20% en 2023.

Will Aitken-Davies, Dan Schuster-Woldan, Bruno Derieux, Mariken van Esch, Nicolas Le Guillou, Christian Ahlborn, Neil Hoolihan, Jamie Coomber, Cyril Boussion, Peter Bevan, Bas Jennen, Ngoc-Hong Ma, Géric Clomes, Vincent Gerlach y Bertrand Sénéchal de Linklaters actuaron como asesores jurídicos de los accionistas de LeasePlan. Darrois Villey Maillot Brochier actuó como asesor jurídico de ALD S.A., Matthieu Pouchepadass de Bredin Prat y Mariken van Loopik, Peter Lawley, Wiebe Dijkstra, Barbara Kloppert, Sven Dumoulin y Jan Willem Hoevers de De Brauw Blackstone Westbroek actuaron como asesores jurídicos de LeasePlan Corporation. Linklaters CIS asesoró jurídicamente a TDR Capital LLP y Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. asesoró jurídicamente a ALD S.A. , y Flichy Grangé Avocats asesoró jurídicamente a ALD S.A. SG Corporate & Investment Banking actuó como asesor financiero de ALD S.A. PwC actuó como contable en esta transacción. Olivier de Vilmorin, Eric M. Diamond y Benjamin C. Perry de Sullivan & Cromwell LLP actuaron como asesores jurídicos de LeasePlan. Ernst & Young Transaction Services France actuó como asesor financiero de ALD S.A. en la transacción.

ALD S.A. (ENXTPA:ALD) completó la adquisición de LeasePlan Corporation N.V. a un consorcio formado por GIC Pte. Ltd., Abu Dhabi Investment Authority liderado por TDR Capital LLP por c4.800 millones el 22 de mayo de 2023.