Alpargatas S.A. (BOVESPA:ALPA4) completó la adquisición de una participación minoritaria desconocida en Rothy's, Inc.
31 de mayo 2022
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Alpargatas S.A. (BOVESPA:ALPA4) acordó adquirir una participación minoritaria desconocida en Rothy's, Inc. por aproximadamente 280 millones de dólares el 20 de diciembre de 2021. Según los términos del acuerdo, Alpargatas adquirirá el 49,9% de Rothy's en una transacción en dos etapas. Ésta incluirá una inversión de 200 millones de dólares en capital primario, seguida de una oferta para adquirir aproximadamente 275 millones de acciones de Rothy's de los actuales accionistas, lo que dará lugar a una valoración posterior a la inversión de 1.000 millones de dólares. Alpargatas recaudará aproximadamente 480 millones de dólares a través de la oferta de seguimiento, el uso de los ingresos se destinará a la financiación de la transacción. Los cofundadores de Rothy, Stephen Hawthornthwaite y Roth Martin, mantendrán una importante participación en el negocio y seguirán supervisando las operaciones. El acuerdo proporciona a Alpargatas una opción de compra para adquirir las acciones adicionales de Rothy a los accionistas vendedores entre el primer y el cuarto aniversario de la transacción inicial. En relación con la inversión de Alpargatas, Funari y Stacey Brown, miembro independiente del Consejo de Administración de Alpargatas, se incorporarán al consejo de Rothy's, que se ampliará a nueve directores, incluidos cuatro puestos para Alpargatas. Goldman Sachs & Co. LLC actuó como asesor financiero y Cooley LLP actuó como asesor jurídico de Rothy's. Lazard actuó como asesor financiero y Mayer Brown como asesor legal de Alpargatas.
Alpargatas S.A. (BOVESPA:ALPA4) completó la adquisición de una participación minoritaria desconocida en Rothy's, Inc. en mayo de 2022.
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Alpargatas SA, anteriormente Sao Paulo Alpargatas SA, es una empresa con sede en Brasil dedicada a la producción de calzado, prendas de vestir y artículos deportivos. La empresa fabrica y vende calzado y sus componentes, prendas de vestir y productos textiles. La cartera de marcas de la empresa incluye Havaianas, que fabrica chanclas en numerosos diseños y colores; Osklen, una marca de moda que ofrece ropa, calzado y accesorios masculinos y femeninos, como bolsos y gafas de sol, y Dupe, fabricante de sandalias que utiliza la tecnología HXP Gel, que proporciona más comodidad y suavidad a los pies de los consumidores. La empresa está presente en todo el mundo, incluidos Colombia, Hong Kong, Londres, Lisboa y Sao Paulo.