GUD Holdings Limited (ASX:GUD) celebró un acuerdo de compra de acciones para adquirir AutoPacific Group Holdings Pty Ltd a Pacific Equity Partners y otros accionistas por aproximadamente 740 millones de dólares australianos el 30 de noviembre de 2021. La adquisición se financiará en su totalidad mediante la recaudación de 405 millones de dólares australianos mediante una colocación institucional totalmente suscrita y una oferta acelerada de derechos no renunciables, 282 millones de dólares australianos de deuda de adquisición, que equivale a una estimación pro forma a 31 de diciembre de 2021 y 75 millones de dólares australianos de nuevas acciones de GUD emitidas a los vendedores como contraprestación en forma de scrip. Una vez finalizada la operación, el equipo de AutoPacific Group pasará a formar parte de GUD Holdings Limited. La adquisición está sujeta a condiciones limitadas y se espera que se complete en enero de 2022. A partir del 8 de diciembre de 2021, se espera que la transacción se complete el 4 de enero de 2022. Noah Obradovic, Tom Story, Bryanna Workman, Mark Kidston, Sikeli Ratu, Joel Barrett, Annabelle Aland, Jenny Campbell, Dora Banyasz y Kerensa Sneyd de Allens asesoraron a Pacific Equity Partners en la venta de AutoPacific. Macquarie Capital (Australia) Limited actuó como asesor financiero de GUD. Jefferies LLC actuó como asesor financiero de AutoPacific Group. Andrew Clyne de Herbert Smith Freehills actuó como asesor legal de G.U.D Holdings Ltd. GUD Holdings Limited (ASX:GUD) completó la adquisición de AutoPacific Group Holdings Pty Ltd a Pacific Equity Partners y otros accionistas el 4 de enero de 2022.