Finanzas Aon plc London S.E.

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Multilínea de Seguros y Corredores

Mercado cerrado - London S.E. Otros sitios de cotización 16:19:44 22/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
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12/06	Aon y Development Finance Corp ofrecen 350 millones de dólares en seguros de guerra para Ucrania	RE
12/06	Aon forma parte de un programa de seguros de 350 millones de dólares para impulsar la recuperación de Ucrania	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	48.768	47.782	66.223	62.085	58.267	64.227	-	-
Valor de la empresa ¹	55.317	54.319	74.779	71.713	68.319	77.133	76.743	76.019
P/E ratio	32,7 x	25 x	54,2 x	24,7 x	23,3 x	22,7 x	19,2 x	15,2 x
Rendimiento	0,83 %	0,84 %	0,66 %	0,73 %	0,83 %	0,88 %	0,95 %	1,01 %
Capitalización / Volumen de negocios	4,43 x	4,32 x	5,43 x	4,98 x	4,36 x	4,09 x	3,71 x	3,49 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	5,02 x	4,91 x	6,13 x	5,75 x	5,11 x	4,91 x	4,43 x	4,13 x
Valor de la empresa / EBITDA	17,3 x	16,3 x	19,4 x	18 x	15,7 x	15,5 x	13,7 x	12,3 x
Valor de empresa / FCF	34,4 x	20,6 x	36,6 x	23,7 x	21,5 x	26,7 x	21,3 x	18,2 x
FCF Yield	2,91 %	4,86 %	2,73 %	4,22 %	4,66 %	3,75 %	4,69 %	5,49 %
Price to Book	14,3 x	13,6 x	60,8 x	-117 x	-70 x	89,7 x	50,7 x	27,7 x
Número de valores (en miles)	234.137	226.164	220.332	206.853	200.216	217.431	-	-
Precio de referencia ²	208,3	211,3	300,6	300,1	291,0	295,4	295,4	295,4
Fecha de publicación	31/1/20	5/2/21	4/2/22	3/2/23	2/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	11.013	11.066	12.193	12.479	13.376	15.699	17.327	18.428
EBITDA ¹	3.197	3.329	3.852	3.991	4.342	4.976	5.610	6.195
Beneficio operativo (EBIT) ¹	3.025	3.150	3.673	3.840	4.223	4.900	5.474	6.017
Margen de operación	27,47 %	28,47 %	30,12 %	30,77 %	31,57 %	31,22 %	31,59 %	32,65 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.871	2.465	1.931	3.156	3.169	3.586	4.169	4.829
Resultado Neto ¹	1.532	1.969	1.255	2.589	2.564	2.835	3.359	4.022
Margen neto	13,91 %	17,79 %	10,29 %	20,75 %	19,17 %	18,06 %	19,39 %	21,83 %
BPA ²	6,370	8,450	5,550	12,14	12,51	12,99	15,41	19,38
Free Cash Flow ¹	1.610	2.642	2.045	3.023	3.183	2.890	3.597	4.175
Margen FCF	14,62 %	23,87 %	16,77 %	24,22 %	23,8 %	18,41 %	20,76 %	22,65 %
FCF Conversión (EBITDA)	50,36 %	79,36 %	53,09 %	75,75 %	73,31 %	58,08 %	64,12 %	67,39 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	105,09 %	134,18 %	162,95 %	116,76 %	124,14 %	101,95 %	107,09 %	103,79 %
Dividendo / Acción ²	1,720	1,780	1,990	2,190	2,410	2,597	2,813	2,997
Fecha de publicación	31/1/20	5/2/21	4/2/22	3/2/23	2/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	3.080	3.670	2.983	2.696	3.130	3.871	3.177	2.953	3.375	4.070	3.744	3.680	4.179	4.807	4.052
EBITDA ¹	1.050	1.433	823	661	1.074	1.536	906	759	1.189	1.659	1.055	924,7	1.395	1.911	1.209
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.009	1.395	783	624	1.038	1.498	867	717	1.141	1.615	1.023	883,8	1.376	1.872	1.122
Margen de operación	32,76 %	38,01 %	26,25 %	23,15 %	33,16 %	38,7 %	27,29 %	24,28 %	33,81 %	39,68 %	27,31 %	24,02 %	32,94 %	38,95 %	27,69 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.036	1.304	633	510	709	1.342	658	560	609	1.424	573,5	503,4	983,3	1.512	868,1
Resultado Neto ¹	863	1.023	501	408	657	1.050	560	456	498	1.071	526,4	431,7	822,3	1.230	642,5
Margen neto	28,02 %	27,87 %	16,8 %	15,13 %	20,99 %	27,12 %	17,63 %	15,44 %	14,76 %	26,31 %	14,06 %	11,73 %	19,68 %	25,59 %	15,86 %
BPA ²	3,900	4,730	2,330	1,920	3,140	5,070	2,710	2,230	2,470	5,350	2,269	1,901	3,698	5,550	2,974
Dividendo / Acción ²	0,5100	0,5100	0,5600	0,5600	-	0,5600	0,6150	0,6150	0,6150	0,6150	0,6700	0,6700	0,6700	0,6867	0,7125
Fecha de publicación	4/2/22	29/4/22	29/7/22	28/10/22	3/2/23	28/4/23	28/7/23	27/10/23	2/2/24	26/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	6.549	6.537	8.556	9.628	10.052	12.906	12.516	11.792
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,048 x	1,964 x	2,221 x	2,412 x	2,315 x	2,594 x	2,231 x	1,903 x
Free Cash Flow ¹	1.610	2.642	2.045	3.023	3.183	2.890	3.597	4.175
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	72,5 %	66,6 %	119 %	1.073 %	-	91,2 %	72,8 %	148 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	6,7 %	-	3,92 %	8,01 %	8,7 %	-	-	-
Activos ¹	22.856	-	32.015	32.310	29.467	-	-	-
Activos netos por acción ²	14,50	15,50	4,940	-2,580	-4,160	3,290	5,820	10,70
Flujo de efectivo por acción ²	-	-	9,650	15,10	16,80	15,50	17,40	-
Capex ¹	225	141	137	196	252	216	250	261
Capex / Ventas	2,04 %	1,27 %	1,12 %	1,57 %	1,88 %	1,38 %	1,45 %	1,42 %
Fecha de publicación	31/1/20	5/2/21	4/2/22	3/2/23	2/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Aon plc

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

295,4 USD

Precio objetivo promedio

320,9 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+8,63 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Corredores de seguros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ARTHUR J. GALLAGHER & CO.	+14,83 %	56,43 mil M
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY	+5,84 %	26,1 mil M
BROWN & BROWN, INC.	+26,68 %	25,7 mil M
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	+12,25 %	8108,11 M
RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC.	+21,90 %	6243,27 M
STEADFAST GROUP LIMITED	-7,39 %	3932,34 M
GO DIGIT GENERAL INSURANCE LIMITED	0,00 %	3721,45 M
AUB GROUP LIMITED	+11,10 %	2358,08 M
THE BALDWIN INSURANCE GROUP, INC.	+38,72 %	2203,84 M

Corredores de seguros