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AEA002301017

Carga aérea y logística

Mercado cerrado - Dubai FM Otros sitios de cotización 12:55:03 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
2,59 ^AED	-0,38 %		-0,38 %	+13,10 %

08/02	Aramex PJSC informa de los resultados de ganancias para el año completo finalizado el 31 de diciembre de 2023	CI
09/01	Odys Aviation y Aramex anuncian una asociación para desarrollar operaciones de carga en los Emiratos Árabes Unidos y Omán	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	5.227	6.413	6.003	5.154	3.353	3.792	-	-
Valor de la empresa ¹	6.242	7.071	6.544	6.590	3.353	5.141	5.105	5.541
P/E ratio	10,5 x	22,5 x	27,3 x	31,2 x	26 x	21,1 x	17 x	13,8 x
Rendimiento	4,62 %	2,97 %	3,17 %	3,69 %	-	3,75 %	4,41 %	5,34 %
Capitalización / Volumen de negocios	1 x	1,16 x	0,99 x	0,87 x	0,59 x	0,64 x	0,6 x	0,57 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,19 x	1,28 x	1,08 x	1,11 x	0,59 x	0,86 x	0,81 x	0,83 x
Valor de la empresa / EBITDA	8,19 x	9,2 x	9,67 x	10,7 x	5,32 x	7,45 x	6,68 x	6,48 x
Valor de empresa / FCF	13 x	7,3 x	34,7 x	13,5 x	-	13,5 x	12,2 x	11,9 x
FCF Yield	7,69 %	13,7 %	2,88 %	7,39 %	-	7,39 %	8,21 %	8,41 %
Price to Book	2 x	2,38 x	2,25 x	2,05 x	-	1,49 x	1,45 x	1,4 x
Número de valores (en miles)	1.464.100	1.464.100	1.464.100	1.464.100	1.464.100	1.464.100	-	-
Precio de referencia ²	3,570	4,380	4,100	3,520	2,290	2,590	2,590	2,590
Fecha de publicación	10/2/20	10/2/21	10/2/22	9/2/23	8/2/24	-	-	-

¹AED en Millones²AED

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	5.246	5.510	6.069	5.926	5.694	5.954	6.277	6.651
EBITDA ¹	762,4	768,7	676,6	616	629,7	690,3	764,2	855,4
Beneficio operativo (EBIT) ¹	649,8	399,5	306,7	245,3	266,7	337,7	369,2	426,6
Margen de operación	12,39 %	7,25 %	5,05 %	4,14 %	4,68 %	5,67 %	5,88 %	6,41 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	582,7	355,4	262,2	186,7	152,4	234	280,9	354,9
Resultado Neto ¹	497,4	285	225,4	165,4	129,3	180,6	223,3	272,5
Margen neto	9,48 %	5,17 %	3,71 %	2,79 %	2,27 %	3,03 %	3,56 %	4,1 %
BPA ²	0,3400	0,1950	0,1500	0,1130	0,0880	0,1230	0,1527	0,1879
Free Cash Flow ¹	479,7	968,7	188,8	487,3	-	380	419,2	466
Margen FCF	9,14 %	17,58 %	3,11 %	8,22 %	-	6,38 %	6,68 %	7,01 %
FCF Conversión (EBITDA)	62,91 %	126,02 %	27,9 %	79,11 %	-	55,05 %	54,86 %	54,48 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	96,44 %	339,88 %	83,75 %	294,66 %	-	210,35 %	187,77 %	170,99 %
Dividendo / Acción ²	0,1650	0,1300	0,1300	0,1300	-	0,0970	0,1143	0,1383
Fecha de publicación	10/2/20	10/2/21	10/2/22	9/2/23	8/2/24	-	-	-

¹AED en Millones²AED

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	1.461	1.612	1.449	1.517	1.426	1.534	1.431	1.389	-	1.350	1.524	1.448	1.339	1.298	1.941
EBITDA	151,9	148,5	-	-	-	-	153,7	143,8	-	133,9	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	68,02	59,72	75,01	63,57	50,91	55,85	63	52,76	-	44,71	106,2	12,23	-7,425	-15,7	355,7
Margen de operación	4,65 %	3,71 %	5,18 %	4,19 %	3,57 %	3,64 %	4,4 %	3,8 %	-	3,31 %	6,97 %	0,84 %	-0,55 %	-1,21 %	18,33 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	35,46	24	-	15,35	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	-	46,08	-	-	-	-	23,91	18,96	42,87	9,642	76,79	36	-	-	-
Margen neto	-	2,86 %	-	-	-	-	1,67 %	1,37 %	-	0,71 %	5,04 %	2,49 %	-	-	-
BPA ²	0,0460	0,0280	0,0330	0,0300	0,0270	0,0230	0,0164	0,0130	-	0,007000	0,0520	-0,0100	-0,0200	-0,0200	0,1800
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	7/11/21	10/2/22	12/5/22	11/8/22	10/11/22	9/2/23	11/5/23	9/8/23	9/8/23	8/11/23	8/2/24	-	-	-	-

¹AED en Millones²AED

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.015	658	541	1.436	-	1.349	1.313	1.749
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,331 x	0,8563 x	0,8001 x	2,332 x	-	1,955 x	1,718 x	2,044 x
Free Cash Flow ¹	480	969	189	487	-	380	419	466
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	19,8 %	10,7 %	8,42 %	6,39 %	-	7,06 %	8,47 %	10,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	9,52 %	4,81 %	3,92 %	2,88 %	-	2,97 %	3,33 %	4,13 %
Activos ¹	5.224	5.929	5.753	5.746	-	6.089	6.715	6.594
Activos netos por acción ²	1,790	1,840	1,820	1,710	-	1,740	1,780	1,850
Flujo de efectivo por acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	160	138	129	79,1	-	161	174	179
Capex / Ventas	3,04 %	2,51 %	2,12 %	1,34 %	-	2,7 %	2,77 %	2,69 %
Fecha de publicación	10/2/20	10/2/21	10/2/22	9/2/23	8/2/24	-	-	-

¹AED en Millones²AED

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Aramex

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

2,59 AED

Precio objetivo promedio

3,012 AED

Diferencia / Objetivo Promedio

+16,29 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Operadores logísticos integrados

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ARAMEX	+13,10 %	1032,32 M
DSV A/S	-12,95 %	30,83 mil M
PANALPINA WELTTRANSPORT (HOLDING) AG	-1,52 %	6340,01 M
HYUNDAI GLOVIS CO., LTD.	-3,92 %	5012,97 M
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC.	+1,36 %	4537,95 M
COMPAGNIE DU CAMBODGE	+4,62 %	4063,41 M
COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.	+4,00 %	3584,19 M
JIAYOU INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD	+63,11 %	2483,94 M
SEINO HOLDINGS CO., LTD.	+0,33 %	2289,55 M
KAMIGUMI CO., LTD.	+1,69 %	2314,91 M

Operadores logísticos integrados