Arcario AB (OM:ARCA) firmó un acuerdo de compra de acciones para adquirir Vanir Finance AS a Morten Klein, Klein Invest AS, Kabaal Crypto AS y Haig Hodling AS por 25,2 millones de coronas suecas el 6 de diciembre de 2023. Según los términos del acuerdo, el precio de compra ascenderá a 25.200.000 coronas suecas y se pagará en forma de 2.100.000.000 acciones de nueva emisión de Arcario (las "Acciones de Contraprestación"). La contraprestación acordada entre las partes en la Adquisición asciende a 25.200.000 SEK y se pagará mediante la emisión de un pagaré. La contraprestación del pagaré se compensará en su totalidad con 2.100.000.000 de Acciones de Contraprestación de Arcario, lo que supondrá una dilución de aproximadamente el 19,3 por ciento del capital social y los votos en circulación de Arcario. Las Acciones de Contraprestación se emitirán a un precio de suscripción de 0,012 coronas suecas por acción. Arcario tiene la intención de convocar una Junta General Extraordinaria para, entre otras cosas, aprobar la Adquisición y resolver sobre la emisión dirigida de las Acciones de Contraprestación. En una transacción relacionada, el Consejo de Administración de Arcario ha llevado a cabo hoy, en virtud de la autorización de la Junta General Anual celebrada el 9 de junio de 2023, una emisión de 625.000.000 acciones dirigida a un grupo limitado de inversores por un importe de 7,5 millones de coronas suecas (la "Emisión de Acciones"), como requisito previo para financiar la Adquisición. Un requisito previo para la Adquisición era que el Consejo de Administración de Arcario hubiera garantizado la Emisión de Acciones, reforzando así la liquidez de Arcario en relación con la Adquisición. Una vez concluida la Adquisición, Klein Invest se convertirá en uno de los principales accionistas de Arcario.

El cierre de la Adquisición está sujeto a los términos y condiciones habituales y también está condicionado a que la junta general de Arcario apruebe la Adquisición y resuelva sobre la emisión de las Acciones de Contraprestación a propuesta del Consejo de Administración de Arcario. Arcario tiene la intención de convocar una junta general extraordinaria que se celebrará en enero de 2024 para, entre otras cosas, aprobar la Adquisición y resolver sobre la emisión de las Acciones de Contraprestación. Siempre que la junta general apruebe la Adquisición, se espera que el cierre tenga lugar hacia finales de enero de 2024 y el pagaré relativo a la contraprestación se emitirá en relación con la misma. Se espera que el flujo de caja añadido de Vanir haga que Arcario alcance un flujo de caja operativo positivo inmediatamente después del cierre de la Adquisición.

Arcario AB (OM:ARCA) completó la adquisición de Vanir Finance AS a Morten Klein, Klein Invest AS, Kabaal Crypto AS y Haig Hodling AS el 16 de enero de 2024.