GCM Mining Corp. (TSX:GCM) completó la adquisición de la participación restante del 55,7% de Aris Gold Corporation.
La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Aris Gold, con un umbral de aprobación superior al 66 2/3% y a la aprobación de los accionistas minoritarios desinteresados; a la aprobación de los accionistas de GCM, con un umbral de aprobación superior al 50%; a la recepción de todas las aprobaciones gubernamentales y reglamentarias requeridas, incluida la TSX, a que se hayan efectuado los pagos por cese de la dirección de GCM, a las aprobaciones antimonopolio colombianas y a otras condiciones habituales. Tanto el Consejo de Administración de GCM como el de Aris Gold (con excepción de algunos consejeros interesados) han aprobado unánimemente los términos del acuerdo, y todos los consejeros y directivos tanto de GCM como de Aris Gold han suscrito acuerdos vinculantes de apoyo al voto a favor de la transacción. Se prevé que las juntas de accionistas de GCM y Aris Gold tengan lugar a mediados de septiembre de 2022, y se espera que la finalización de la transacción se produzca inmediatamente después. Al 19 de septiembre de 2022, los accionistas de Aris Gold y GCM han aprobado la transacción. Aris Gold también ha recibido la autorización final de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y del regulador colombiano de la competencia. Se espera que la transacción se cierre el 26 de septiembre de 2022, sujeta a la satisfacción o renuncia de ciertas condiciones de cierre habituales.
Stifel Nicolaus Canada y National Bank Financial, Inc. actuaron como proveedores de opiniones de imparcialidad y coasesores financieros del Comité Especial de GCM y de la Junta Directiva de GCM. Peter Volk de Wildeboer Dellelce LLP, Proskauer Rose LLP y CLA Consultores S.A.S. están actuando como asesores legales canadienses, estadounidenses y colombianos de GCM, respectivamente, y el Comité Especial de GCM ha contratado a Blake, Cassels & Graydon LLP como su asesor independiente. BMO Nesbitt Burns Inc. y Canaccord Genuity Corp. actuaron como proveedores de opiniones de equidad para el Comité Especial de Aris. Canaccord actúa como asesor financiero de Aris Gold. Georald Ingborg de Fasken Martineau DuMoulin LLP y Dentons Canada LLP actúan como asesores legales de Aris Gold. Morrow Sodali (Canada) Ltd. actuó como agente de solicitud de poderes para GCM y Laurel Hill Advisory Group, LLC actuó como agente de solicitud de poderes para ARIS. TSX Trust Company actuó como agente de transferencias para GCM. Odyssey Trust Company actuó como agente de transferencias para Aris. BMO Nesbitt Burns Inc. actuó como proveedor de diligencia debida para Aris. Morrow Sodali recibirá una comisión de hasta 250.000 dólares. Aris ha acordado pagar a Laurel Hill unos honorarios totales de 75.000 CAD (58.362,1253 $). BMO Capital Markets recibirá unos honorarios de 750.000 CAD (583.621,253 $) por sus servicios y 750.000 CAD adicionales (583.621,253 $) en efectivo una vez que BMO Capital Markets entregue al Comité Especial su valoración y dictamen formal por escrito. BMO Nesbitt Burns Inc. actuó como asesor financiero del Comité Especial de Aris.
GCM Mining Corp. (TSX:GCM) completó la adquisición del 55,7% restante de Aris Gold Corporation el 26 de septiembre de 2022. Se espera que los warrants de Aris Gold que cotizan en la TSX bajo el símbolo ARIS.WT comiencen a cotizar en la TSX bajo el símbolo ARIS.WT.A (CUSIP: 04040Y133) el 28 de septiembre de 2022. Los bonos senior no garantizados al 6,875% de Aris Mining con vencimiento en 2026 seguirán cotizando en la Bolsa de Singapur bajo el símbolo GCM:CN. Los pagarés senior garantizados con oro al 7,5% de Aris Gold con vencimiento en 2027 que cotizan en la Bolsa NEO bajo el símbolo ARIS.NT.U son ahora pagarés de Aris Holdings y seguirán cotizando en la Bolsa NEO. Se espera que los pagarés comiencen a cotizar bajo el nuevo símbolo AMNG.NT.U (CUSIP: 04041BAA6), el 28 de septiembre de 2022.
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