Aspen Technology, Inc. (NasdaqGS:AZPN) firmó un acuerdo definitivo para adquirir Micromine Pty Ltd. a Potentia Capital Pty. Ltd. y otros por 900 millones de dólares australianos el 27 de julio de 2022. AspenTech pretende actualmente financiar la transacción mediante una combinación de efectivo disponible y endeudamiento adicional, y ha suscrito una carta de compromiso con JP Morgan Chase Bank, N.A. (?JPM?) en virtud de la cual JPM se ha comprometido a proporcionar un préstamo puente a plazo no garantizado por un importe de 475 millones de dólares (685,8 millones de dólares australianos), sujeto a las condiciones limitadas habituales. Se espera que la adquisición se cierre en el segundo trimestre fiscal de 2023, sujeta a la recepción de las aprobaciones reglamentarias. Se espera que Micromine incremente el flujo de caja libre de AspenTech en los 12 primeros meses tras el cierre de la operación.

Goldman Sachs & Co. LLC y Atrico Pty Ltd actúan como asesores financieros y DLA Piper como asesor jurídico de AspenTech. JP Morgan actúa como asesor financiero y Johnson Winter & Slattery como asesor jurídico de Micromine, Potentia Capital y los demás vendedores. John L. Savva, de Sullivan & Cromwell LLP, representa a Goldman Sachs como asesor financiero de AspenTech. Ernst & Young Transaction Advisory Limited, Accountancy Arm actuó como proveedor de diligencia debida para Potentia Capital Pty. Ltd.
Aspen Technology, Inc. (NasdaqGS:AZPN) canceló la adquisición de Micromine Pty Ltd. a Potentia Capital Pty. Ltd. y otros en el periodo que finaliza el 30 de junio de 2023. Aspen no pagará ninguna tasa de rescisión como parte de este acuerdo.