Finanzas B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão

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Operadores de los mercados financieros y de materias primas

Mercado cerrado - Sao Paulo Otros sitios de cotización 22:07:37 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
11,22 ^BRL	+3,60 %		+0,36 %	-22,89 %

29/03	El operador de bolsa brasileño B3 ofrecerá futuros de bitcoin en abril	RE
19/03	B3 y S&P Dow Jones Indices lanzan el primer índice de volatilidad de Brasil	RE

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	87.909	126.543	67.651	77.196	79.758	62.971	-	-
Valor de la empresa ¹	83.148	118.160	62.716	77.196	79.758	59.396	58.869	58.340
P/E ratio	32,5 x	30,6 x	14,4 x	17,7 x	20,1 x	13,4 x	11,6 x	10,5 x
Rendimiento	2,7 %	2,65 %	5,8 %	-	-	7,76 %	8,76 %	9,5 %
Capitalización / Volumen de negocios	14,9 x	15,1 x	7,32 x	8,49 x	8,93 x	6,6 x	5,97 x	5,53 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	14,1 x	14,1 x	6,78 x	8,49 x	8,93 x	6,22 x	5,58 x	5,12 x
Valor de la empresa / EBITDA	19,5 x	18,5 x	8,62 x	11,5 x	12,6 x	8,71 x	7,7 x	6,95 x
Valor de empresa / FCF	28,3 x	46,7 x	20,7 x	-	-	14,1 x	11,3 x	10,3 x
FCF Yield	3,54 %	2,14 %	4,82 %	-	-	7,11 %	8,88 %	9,73 %
Price to Book	3,46 x	5,14 x	3,05 x	-	-	3,14 x	3,13 x	3,17 x
Número de valores (en miles)	6.137.449	6.125.009	6.072.842	5.843.738	5.481.658	5.612.359	-	-
Precio de referencia ²	14,32	20,66	11,14	13,21	14,55	11,22	11,22	11,22
Fecha de publicación	5/3/20	4/3/21	17/3/22	15/2/23	22/2/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	5.908	8.383	9.248	9.092	8.930	9.544	10.544	11.396
EBITDA ¹	4.259	6.383	7.274	6.700	6.334	6.819	7.643	8.396
Beneficio operativo (EBIT) ¹	3.229	5.680	6.243	5.644	5.244	6.254	7.243	8.120
Margen de operación	54,66 %	67,77 %	67,5 %	62,08 %	58,73 %	65,53 %	68,7 %	71,25 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	3.339	5.516	6.516	5.790	5.558	6.434	7.418	8.145
Resultado Neto ¹	2.714	4.152	4.717	4.227	4.132	4.689	5.292	5.829
Margen neto	45,94 %	49,53 %	51,01 %	46,49 %	46,27 %	49,13 %	50,19 %	51,15 %
BPA ²	0,4406	0,6757	0,7738	0,7480	0,7222	0,8348	0,9636	1,068
Free Cash Flow ¹	2.941	2.531	3.026	-	-	4.222	5.228	5.676
Margen FCF	49,78 %	30,19 %	32,72 %	-	-	44,24 %	49,58 %	49,81 %
FCF Conversión (EBITDA)	69,05 %	39,65 %	41,6 %	-	-	61,92 %	68,41 %	67,6 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	108,35 %	60,95 %	64,15 %	-	-	90,04 %	98,78 %	97,38 %
Dividendo / Acción ²	0,3860	0,5481	0,6466	-	-	0,8702	0,9831	1,066
Fecha de publicación	5/3/20	4/3/21	17/3/22	15/2/23	22/2/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	2.255	2.179	2.285	2.242	2.258	2.308	2.209	2.230	2.248	2.242	2.227	2.329	2.471	2.516	-
EBITDA ¹	1.820	1.654	1.723	1.665	1.670	1.637	1.622	1.640	1.628	1.449	1.590	1.646	1.763	1.757	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.548	1.430	1.447	1.399	1.414	1.384	1.362	1.371	1.346	1.169	1.299	1.547	1.678	1.673	-
Margen de operación	68,65 %	65,62 %	63,33 %	62,42 %	62,62 %	59,97 %	61,67 %	61,49 %	59,87 %	52,15 %	58,33 %	66,43 %	67,92 %	66,49 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.570	1.452	1.660	1.384	1.366	1.380	1.499	1.477	1.386	1.196	1.339	1.552	1.677	1.678	-
Resultado Neto ¹	1.176	1.092	1.101	1.092	1.029	1.004	1.089	1.053	1.074	915,5	998,4	1.171	1.264	1.253	-
Margen neto	52,16 %	50,09 %	48,19 %	48,72 %	45,58 %	43,53 %	49,31 %	47,21 %	47,78 %	40,83 %	44,84 %	50,29 %	51,14 %	49,82 %	-
BPA ²	0,1919	0,1800	0,1820	0,1808	0,1695	0,2061	0,1884	0,1824	0,1857	0,1608	0,1787	0,2092	0,2247	0,2218	0,2300
Dividendo / Acción ²	0,1946	0,1992	0,1814	0,1300	0,0800	-	-	-	-	-	0,1801	-	-	-	-
Fecha de publicación	11/11/21	17/3/22	12/5/22	11/8/22	10/11/22	15/2/23	11/5/23	10/8/23	9/11/23	22/2/24	-	-	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	4.761	8.383	4.935	-	-	3.575	4.101	4.630
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2.941	2.531	3.026	-	-	4.222	5.228	5.676
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	12,8 %	17,9 %	20,1 %	-	-	23,7 %	26,8 %	29,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	8,33 %	10,4 %	9,54 %	-	-	9,81 %	10,7 %	11,3 %
Activos ¹	32.573	40.099	49.433	-	-	47.788	49.406	51.762
Activos netos por acción ²	4,140	4,020	3,660	-	-	3,570	3,590	3,540
Flujo de efectivo por acción ²	0,5200	0,4500	0,5300	-	-	1,350	1,490	1,590
Capex ¹	279	222	188	-	-	245	272	264
Capex / Ventas	4,72 %	2,65 %	2,03 %	-	-	2,57 %	2,58 %	2,32 %
Fecha de publicación	5/3/20	4/3/21	17/3/22	15/2/23	22/2/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

11,22 BRL

Precio objetivo promedio

15,18 BRL

Diferencia / Objetivo Promedio

+35,26 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Operadores del mercado financiero y de materias primas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	-22,89 %	12,29 mil M
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.	+2,55 %	75,52 mil M
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	-3,67 %	59,47 mil M
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED	-6,64 %	40,42 mil M
DEUTSCHE BÖRSE AG	-2,06 %	36,1 mil M
NASDAQ, INC.	+3,41 %	34,86 mil M
EURONEXT N.V.	+7,31 %	9340,69 M
MARKETAXESS HOLDINGS INC.	-31,09 %	7587,9 M
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	-5,29 %	7306,82 M
TMX GROUP LIMITED	+13,51 %	7362,93 M

Operadores del mercado financiero y de materias primas - Otros