Las firmas de capital riesgo Blackstone Inc y Veritas Capital Fund Management LLC compiten con grandes empresas de defensa para adquirir el negocio aeroespacial de Ball Corp, según personas familiarizadas con el asunto.

Las firmas de defensa BAE Systems, General Dynamics Corp y Textron Inc también han expresado su interés en el negocio, que podría estar valorado en más de 5.000 millones de dólares, dijeron las fuentes.

La unidad, que representó el 13% de las ventas netas consolidadas de Ball en 2022, suministra hardware aeroespacial y de defensa nacional, como sensores y antenas.

Se espera que Ball invite a presentar ofertas finales por la unidad a finales de julio, dijeron las fuentes, que solicitaron el anonimato ya que estas discusiones son confidenciales.

En junio, Ball dijo que estaba considerando opciones para su unidad aeroespacial, después de que Reuters informara sobre el proceso de venta. Ball, el mayor proveedor mundial de latas de cerveza, busca desprenderse de la unidad para centrarse más en sus operaciones de envasado de bebidas y recortar su pila de deuda de unos 9.700 millones de dólares.

Blackstone y Veritas no son ajenas al sector aeroespacial. Blackstone es propietaria de Arka Group, una empresa de tecnologías aeroespaciales y de defensa entre cuyos clientes se encuentra el ejército estadounidense, mientras que Veritas posee empresas como CAES Space Systems, que es un proveedor de sistemas electrónicos avanzados para el sector aeroespacial y de defensa.

Blackstone, Veritas y Bae Systems declinaron hacer comentarios. Ball, Textron y General Dynamics no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Ball creó su división aeroespacial en la década de 1950. Floreció hasta convertirse en un contratista clave en áreas como las ciencias de la tierra, la exploración aérea y los programas de seguridad nacional e inteligencia.

La decisión de Ball de desprenderse de sus operaciones aeroespaciales se produce en un momento en el que la negociación de acuerdos en el sector de la defensa se enfrenta a un mayor escrutinio normativo.

El año pasado, el contratista de defensa Lockheed Martin Corp abandonó su propuesta de acuerdo para comprar Aerojet Rocketdyne Holdings Inc después de que los reguladores estadounidenses demandaran para bloquearlo. Aerojet intenta ahora convencer a los reguladores para que den luz verde a su venta a L3Harris Technologies Inc.

El negocio aeroespacial de Ball ha estado generando un flujo de caja constante aunque limitado para Ball, representando 170 millones de dólares de sus 1.450 millones de dólares en beneficios de explotación comparables en 2022.

Ball podría incurrir en una abultada factura fiscal de más de 1.000 millones de dólares si la unidad aeroespacial se vende por 5.000 millones de dólares o más, según los analistas de Jefferies. (Reportaje de David Carnevali en Nueva York y Mike Stone en Washington; Edición de Daniel Wallis)