(Alliance News) - Banca Ifis Spa anunció el jueves que ha completado la colocación de una emisión de bonos preferentes senior de 300 millones de euros en el marco de su programa EMTN.

La transacción estaba dirigida a inversores institucionales. Concretamente, la emisión tiene un vencimiento a cuatro años, con una fecha de liquidación prevista para el 19 de enero de 2023. El precio de reoferta es de 99,569 por un rendimiento al vencimiento del 6,25% y un cupón pagadero anualmente del 6,125%.

El bono cotizará en Euronext Dublín y tiene una calificación prevista de BB+ por Fitch y Baa3 por Moody's.

La colocación de este bono forma parte del programa de financiación EMTN establecido en el Plan de Negocio del Banco para el trienio 2022-24, que estima 2.500 millones de euros de nuevas colocaciones.

"Estamos satisfechos con la respuesta recibida del mercado, que ha acogido positivamente nuestra emisión, a pesar de que el entorno financiero internacional no es sencillo. La demanda, superior a la prevista, confirma una vez más que Banca Ifis es un interlocutor fiable para los grandes inversores institucionales a escala nacional e internacional", afirma Frederik Geertman, Consejero Delegado de Banca Ifis.

Banca Ifis cerró el jueves en verde un 0,7% a 14,44 euros por acción.

Por Chiara Bruschi, reportera de Alliance News

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