Banco de Sabadell S A : Presentació resultats 2023 3T (Versió en castellà)

Resultados

3T23

26 octubre 2023

índice

1

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3

4

Aspectos clave del 3T23

Resultados financieros

Balance

Consideraciones finales

Aspectos clave del 3T23

Aspectos clave del 3T23

Continúa mejorando el margen de intereses +6% QoQ

Margen de intereses como	RoTE
% de los activos totales
medios +14pbs QoQ	11,6%
	CET1 FL
Beneficio neto del	13,13%
Grupo de 1.028M€ en
9M23
152M£ en TSB

La calidad de activos se mantiene estable

Coste del riesgo total 55pbs

Dividendo a cuenta en efectivo de 3cts/acción

+50% YoY Se abonará en diciembre

4

El entorno de tipos elevados impacta la demanda del crédito. Los recursos de clientes se mantienen estables en el año

Crédito vivo por geografía

M€

	Sep-23	QoQ	YoY
España
95.831	-2,0%	-4,1%
UK (TSB)	41.793	-1,7%	-2,5%
TC constante	-1,0%	-4,5%
Otros negocios	14.003	+3,6%	+0,0%
internacionales
+2,2%	+3,8%
TC constante
Total	151.627	-1,4%	-3,3%
TC constante	-1,4%	-3,5%

Total recursos de clientes

M€

	Sep-23	QoQ	YoY
En balance
161.973	-0,5%	-0,8%
TC constante		-0,4%	-1,2%
Fuera de balance	39.342	-0,9%	+3,4%
Total	201.315	-0,6%	0,0%
TC constante	-0,5%	-0,3%

El gap comercial sobre la inversión bruta aumentó en 1MM€ en el trimestre

situando la ratio de loan-to-deposit en el 94,6%

Nota: Excluye los ajustes por devengo.	5

La transformación radical en Banca de Particulares avanza a buen ritmo

Mayo 2021

Establecidas las prioridades

estratégicas para B.Particulares

Hoy

Los resultados de la transformación

ya son visibles

Reducción de plantilla Reducción de oficinas

• Hemos reducido considerablemente

Reducción de costes

Modelo superior de acompañamiento

• Hipotecas
• Seguros
• Ahorro e inversión

Modelo 100% digital y remoto

• Cuentas
• Préstamos al consumo
• Tarjetas

c.-20%

Sep-20 vs Sep-23

Producción de hipotecas a través de gestores especialistas

Altas digitales de clientes

Ventas digitales y remotas en préstamos al consumo

-30%

Sep-20 vs Sep-23

0% 48%

9M21 9M23

0% 55%

9M21 9M23

42% 75%

9M21 9M23

nuestra base de costes…

• …a la vez que hemos mejorado

nuestras capacidades como banco

tradicional…

• …y hemos creado las capacidades

de banco directo

El siguiente paso es ser el banco

principal de más clientes

6

Estamos preparados para impulsar nuestro crecimiento en Banca de Particulares de forma rentable

Lanzamos nuestra cuenta digital en el segundo trimestre de 2022 con muy buenos resultados

• La cuenta digital ha sido un éxito comercial en captación de nuevos clientes, permitiéndonos además llegar a nuevos segmentos y territorios

Captación de clientes	Captación de clientes
por edad	por geografía

Hemos renovado nuestra cuenta digital para seguir captando nuevos clientes y ser su banco principal

• Cuenta corriente para nuevos clientes

• 2% TAE

• Remuneración hasta 20.000€

de saldo

72%	53%
28%	47%
Captación	Captación
en oficina	en digital
18-35 años	>35 años

Territorios donde la captación digital supera a la captación en oficinas

• 3% de reintegro en recibos de luz y gas

• Indefinida

Propuesta de valor mejorada para aumentar la

• Hemos captado depósitos de clientes digitales sin afectar a la beta de los depósitos

Coste de los recursos de clientes en España (%)

Agosto 2023 acumulado

0,38 Sabadell

0,39 Sector

vinculación de los clientes que captamos

Con un impacto limitado en nuestra beta de depósitos

7

Tendencia dispar del mercado en hipotecas y consumo. La nueva producción en Banca de Empresas aumenta en el año

Hipotecas

Nueva producción trimestral en España (en M€)

1.472

1.095	890

3T22

2T23

3T23

-40%

Var. YoY -29% -19% 9M23/9M22 Var. QoQ

Préstamos al consumo

Nueva producción trimestral en España (en M€)

439	532	559
3T22	2T23	3T23

+27%

Var. YoY	+27%

+5% 9M23/9M22 Var. QoQ

Préstamos y créditos - Banca de Empresas

Nueva producción trimestral en España (en M€)

	3.801		+26%
2.056		2.585	+8%
	Var. YoY
			-32%	9M23/9M22
			Var. QoQ
3T22	2T23	3T23

1 Circulante incluye: descuento, factoring, confirming, forfaiting y financiación import/export.

Circulante1 - Banca de Empresas

Nueva producción trimestral en España (en M€)

7.925 8.176 7.566

-5%

Var. YoY +3%

-7% 9M23/9M22 Var. QoQ

3T22

2T23

3T23

8

Continúa la buena dinámica de los servicios de pago. Incremento en productos de ahorro e inversión

Tarjetas	Terminales punto de venta (TPVs)
Facturación trimestral en España (en M€)	Facturación trimestral en España (en M€)

5.826

3T22 # Operaciones 165M

5.803

2T23

171M

6.148

3T23

179M

13.604

+6%
Var. YoY	+7%
+6% 9M23/9M22
Var. QoQ
		3T22
+8% Var. YoY		# Operaciones 394M

13.247

2T23

406M

14.799

	+9%
	Var. YoY	+12%
	+12% 9M23/9M22
	Var. QoQ
3T23
439M	+11% Var. YoY

Productos de ahorro e inversión

Recursos de clientes en España (en MM€)

+3,6MM€

Sep22	47,4
Jun23	52,9
Sep23		54,5

+7,1MM€

Var. YoY

+2,1MM€

		+1,4MM€
Depósitos a	Depósitos	Fuera de
estructurados y	balance1
plazo
emisiones minoristas

En balance (depósitos a plazo, depósitos estructurados y pagarés)

Fuera de balance (fondos de inversión, planes de pensiones, seguros de ahorro y gestión de patrimonios)

9

1 Fuera de balance incluye fondos de inversión, planes de pensiones, seguros de ahorro y gestión de patrimonios.

Volúmenes descendiendo en España en el trimestre y creciendo en otras geografías

Crédito vivo por segmentos, ex-TSB

MM€

	Sep-23	QoQ	YoY
Hipotecas
38,3	-0,8%	-1,9%
Crédito al consumo	3,8	+4,1%	+14,3%
Pymes y grandes	41,5	-2,1%	-3,8%
empresas
Sector público	8,7	-3,3%	-15,0%
Otra financiación	3,6	-14,9%	-14,8%

	Sep-23	QoQ	YoY
Mexico	4,7	+7,7%	+9,8%
TC constante	X.X%	+6,4%	+11,7%
Miami	5,7	+3,2%	-6,8%
TC constante	X.X%	+0,6%	+1,3%
Oficinas en el	3,6	-0,7%	-0,3%
extranjero
TC constante	X.X%	-0,4%	-1,3%
Total internacional	14,0	+3,6%	+0,0%
TC constante	X.X%	+2,2%	+3,8%

Total España	95,8	-2,0%	-4,1%

Nota: Excluye los ajustes por devengo.	10