La banca minorista ha estado dominada durante mucho tiempo por HSBC, Barclays, Lloyds y NatWest, lo que ha llevado a Gran Bretaña a facilitar la entrada de nuevos bancos en el mercado y que los clientes puedan cambiar de banco sin grandes complicaciones.

"Hay indicios de que algunas de las ventajas históricas de los grandes bancos pueden estar empezando a debilitarse debido a la innovación y la digitalización y a los cambios en el comportamiento de los consumidores", afirmó la FCA en una actualización de su revisión estratégica de los modelos de negocio de la banca minorista.

Pero la construcción de la cuota de mercado ha sido un "proceso costoso y lento" para los nuevos bancos y prestamistas de nivel medio como Santander y Nationwide, aunque los basados puramente en línea como Starling y Monzo están haciendo progresos con alrededor del 8% de las cuentas de clientes personales, dijo la FCA.

"A pesar de ello, los challengers tradicionales han proporcionado opciones adicionales y valor para aquellos consumidores que han abierto cuentas con estos challengers", dijo la FCA en su actualización de un informe de 2018.

Sin embargo, la inercia de los clientes está actuando como una barrera a la expansión entre los retadores, y los Cuatro Grandes bancos siguen logrando mayores rendimientos sobre el capital, una medida clave de la rentabilidad, que la mayoría de los otros bancos, pero la brecha se ha reducido, agregó.

GRÁFICO - Gráfico de la FCA sobre la cuota de mercado de la banca

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Los challengers puramente digitales no atraen a todo el mundo y es probable que coexistan con otros modelos de negocio en un futuro previsible, según la revisión.

El organismo del sector bancario UK Finance dijo que la revisión mostraba que los clientes se están beneficiando de un mercado minorista competitivo que les da un incentivo mucho mayor para comparar precios.

"Casi el 90% de los adultos británicos utilizan ahora servicios bancarios en línea, por móvil o por teléfono, pero como destaca la FCA, la tecnología no es para todos, por lo que el sector ha establecido compromisos para garantizar que haya acceso a los servicios bancarios y de efectivo tanto ahora como en el futuro", afirmó UK Finance.

La competencia en el mercado hipotecario se ha intensificado tras la introducción de requisitos para que los bancos "blinden" sus depósitos minoristas con capital adicional, señaló.

Los críticos afirman que la liquidez "atrapada" dentro del cerco se está utilizando para ofrecer hipotecas baratas, aumentando la cuota de mercado de las Cuatro Grandes.

"Los bancos más pequeños y las sociedades de crédito hipotecario han tenido dificultades para competir con las grandes empresas en el segmento de los préstamos de bajo riesgo. Algunos se han retirado por completo; otros han buscado rendimientos en otros segmentos, incluidas las áreas de mayor riesgo del mercado", afirmó la FCA.

Una revisión del "ring-fencing" patrocinada por el gobierno afirmó el miércoles en un informe provisional que las normas no han dañado la competencia en los préstamos a la vivienda.

GRÁFICO - Gráfico de la FCA sobre el mercado hipotecario

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