BEWi ASA (OB:BEWI) ha anunciado que la compañía lanza una oferta para adquirir hasta el 100% de las acciones de Jackon Holding AS ("Jackon"), un proveedor líder de sistemas de aislamiento y construcción para el sector de la construcción, así como de productos especiales y embalajes, fabricados con poliestireno expandido (EPS) y poliestireno extruido (XPS). "BEWI ha esbozado importantes ambiciones de crecimiento, tanto orgánico como a través de adquisiciones. Jackon y BEWI son los dos mayores proveedores integrados de EPS en Europa, y al combinar ambos, alcanzamos posiciones de mercado número uno en casi todos nuestros segmentos de mercado, lo que refuerza nuestras perspectivas de crecimiento y el marco para buscar más oportunidades atractivas de fusiones y adquisiciones", afirma el director general de BEWI, Christian Bekken.

"Vemos un importante potencial de sinergias al combinar nuestras empresas. Hemos puesto en marcha nuestra ambición de aumentar la rentabilidad del capital al 20%, y esta transacción apoya ese objetivo", añade Bekken. El periodo de la oferta de BEWI expira el 15 de octubre de 2021.

La oferta refleja un valor empresarial (es decir, sobre una base libre de efectivo y deuda y con un nivel acordado de capital de trabajo) de Jackon de 3.100 millones de coronas noruegas a 3.600 millones de coronas noruegas. A los accionistas de Jackon se les ofrece una contraprestación en forma de nuevas acciones de BEWI o en efectivo. El nivel superior del intervalo de valoración supone que todos los accionistas de Jackon aceptan la contraprestación en forma de acciones de BEWI ("Acciones de Contraprestación"), mientras que el extremo inferior supone que el precio de compra se liquidará en efectivo.

Las Acciones de Contraprestación se emitirán a un precio de 45,9925 coronas noruegas, que equivale al precio medio ponderado por volumen de las acciones en la Bolsa de Oslo los últimos 14 días de cotización y estarán sujetas a un bloqueo de 12 meses. La oferta está sujeta a que los accionistas que representen al menos el 50% de las acciones de Jackon acepten la oferta y celebren un acuerdo de compra de acciones con BEWI, a que no se ejerza el derecho de tanteo según los estatutos de Jackon y a que el consejo de administración de Jackon apruebe la adquisición. Además, la realización de la transacción estará sujeta a una diligencia debida satisfactoria, a la resolución de la junta general de BEWI de emitir las Acciones de Contrapartida y a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones reglamentarias.

El accionista mayoritario de BEWI, Frøya Invest AS, ha confirmado que votará a favor de la emisión de las Acciones de Contrapartida. Suponiendo que se cumplan estas condiciones, se espera que la transacción se complete a finales del cuarto trimestre de 2021. BEWI financiará la transacción mediante la emisión de las Acciones de Consideración y con las fuentes de efectivo de que dispone.

Carnegie AS está actuando como asesor financiero de BEWI y Advokatfirmaet Thommessen AS y Cirio Advokatbyrå AB están actuando como asesores legales de BEWI.