SS&C Technologies Holdings, Inc. (NasdaqGS:SSNC) ha acordado adquirir Blue Prism Group plc (AIM:PRSM) a Jupiter Investment Management Limited, Lead Edge Capital Management, LLC, Coast Capital Management, LP y otros por £1.300 millones el 1 de diciembre de 2021. Según los términos, el precio de la oferta es de £12,75 por acción. La Adquisición valora la totalidad del capital social ordinario emitido y por emitir de Blue Prism en aproximadamente 1.243 millones de libras sobre una base totalmente diluida. El valor de la Adquisición sobre una base totalmente diluida se ha calculado sobre la base de un capital social ordinario emitido totalmente diluido de 97.686.650 Acciones de Blue Prism, que se calcula por referencia a 97.112.554 Acciones de Blue Prism en emisión el 30 de noviembre de 2021 y otras 574,096 Acciones de Blue Prism que pueden ser emitidas en o después de la Fecha de Anuncio sobre el ejercicio de opciones o la adquisición de derechos bajo los Planes de Acciones de Blue Prism, excluyendo el ejercicio de opciones o la adquisición de derechos bajo los Planes de Acciones de Blue Prism que provendrán de las Acciones de Blue Prism mantenidas en el Blue Prism Employee Benefit Trust. Si se declara, realiza o paga algún dividendo u otra distribución con respecto a las Acciones de Blue Prism en o después de la Fecha de Anuncio, SS&C Technologies se reserva el derecho de reducir el Precio de Adquisición por el importe de dicho dividendo u otra distribución. La financiación comprenderá la financiación de la deuda que se proporcionará en virtud del Acuerdo de Financiación Provisional. El 10 de enero de 2021, SS&C Technologies anunció que (i) Royal Bank of Canada, como prestamista inicial en virtud de la Carta de Compromiso, ha transferido una parte de sus compromisos en virtud de la misma a Credit Suisse AG, New York Branch, Citigroup Global Markets Inc. en nombre de Citi (tal y como se define más adelante), Goldman Sachs Bank USA y JPMorgan Chase Bank, N.A.; y (ii) cada una de las partes mencionadas anteriormente (o sus filiales) actuarán conjuntamente como organizadores principales y corredores de libros conjuntos para los servicios a largo plazo, siendo cada uno de estos cambios conforme a una carta de compromiso modificada y reformulada. Está previsto que la Adquisición se lleve a cabo mediante un esquema de acuerdo sancionado por el Tribunal. El plan se someterá a la aprobación de los accionistas de Blue Prism en la reunión del tribunal y en la junta general de Blue Prism. Para que entre en vigor, (i) el Plan debe ser aprobado por una mayoría en número de los Accionistas del Plan que voten en la Junta del Tribunal, ya sea en persona o por poder, y que representen al menos el 75% del valor de las Acciones de Blue Prism votadas en esa junta, (ii) la Resolución Especial que apruebe e implemente el Plan debe ser aprobada por Accionistas de Blue Prism que representen al menos el 75% de los votos emitidos en la Junta General de Blue Prism, y (iii) el Plan debe ser sancionado por el Tribunal. La Adquisición está sujeta a la recepción de las autorizaciones pertinentes de las autoridades reguladoras y de la competencia, en particular las autorizaciones antimonopolio en EE.UU. y Rusia y la aprobación de la inversión extranjera en el Reino Unido, en la medida en que se requiera, las aprobaciones de terceros, la ausencia de transacciones importantes, reclamaciones o cambios en la dirección de los negocios del Grupo Blue Prism más amplio, la ausencia de cambios adversos importantes, litigios o investigaciones reglamentarias. Los Directores de Blue Prism, que han sido asesorados por Qatalyst Partners en cuanto a los términos financieros de la Oferta de SS&C, consideran que los términos de la Oferta de SS&C son justos y razonables. Los Directores de Blue Prism tienen la intención de recomendar unánimemente que los Accionistas de Blue Prism voten a favor del Esquema en la Junta del Tribunal y a favor de la Resolución Especial que se propondrá en la Junta General de Blue Prism, cada una de las cuales se convocará a su debido tiempo. Los Directores de Blue Prism han decidido por unanimidad retirar su recomendación de la Oferta de Vista aumentada y aplazarán las Juntas de Accionistas de la Oferta de Vista actualmente convocadas de nuevo para el 9 de diciembre de 2021. Al evaluar la Oferta de SS&C, los directores de Blue Prism han considerado varios aspectos de la Oferta de SS&C y consideran que la Oferta de SS&C representa una oferta superior para los accionistas de Blue Prism en comparación con la Oferta de Vista. El 13 de enero de 2022, los accionistas de Blue Prism Group plc han aprobado la transacción. La Adquisición está sujeta a las Condiciones establecidas en la Parte 3 del Documento de Esquema, incluyendo que se haya realizado una notificación al Secretario de Estado en virtud de la Ley de Seguridad Nacional e Inversión del Reino Unido de 2021 y (a) que el Secretario de Estado confirme que no se tomarán más medidas en relación con la Adquisición en virtud de la Ley NS&I (b) si el Secretario de Estado emite una notificación de convocatoria en virtud de la Ley NS&I en relación con la Adquisición (i) Bidco reciba una notificación final de que no se tomarán más medidas en relación con la notificación de avocación en virtud de la Ley NS&I; o (ii) el Secretario de Estado emita una orden final en relación con la Adquisición en virtud de la Ley NS&I que permita completar la Adquisición con sujeción a las disposiciones de dicha orden final. Todas las condiciones relativas a las autorizaciones reglamentarias y antimonopolio obligatorias ya se han cumplido. La finalización de la Adquisición sigue estando sujeta a la satisfacción o (si se puede renunciar) a la renuncia de las restantes Condiciones de la Adquisición, incluyendo la sanción del Esquema por parte del Tribunal en la Audiencia Judicial y la entrega de una copia de la Orden Judicial al Registro de Empresas. La Audiencia Judicial, en la que se pedirá al Tribunal que sancione el Plan, se espera que tenga lugar el 14 de marzo de 2022. Se espera que el último día de negociación y registro de las transferencias de las acciones de Blue Prism en el AIM sea el 15 de marzo de 2022 y la negociación de las acciones de Blue Prism en el AIM se suspenderá con efecto a partir del 16 de marzo de 2022. El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ha emitido la Orden Judicial que sanciona el Plan en virtud del artículo 899 de la Ley de Sociedades de 2006 a partir del 14 de marzo de 2022. Todas las condiciones de la adquisición se han cumplido o se ha renunciado a ellas, salvo la entrega al Registro de Empresas de una copia de la Orden Judicial, que se espera que tenga lugar el 16 de marzo de 2022, momento en el que el Plan entrará en vigor. Jason DiLullo y Peter Spofforth de Qatalyst Partners Limited, James Robertson, Oliver Elias y Alex Newma de Merrill Lynch International, Carlton Nelson, Ben Griffiths y Sebastian Lawrence de Investec Bank plc actuaron como asesores financieros de Blue Prism Group plc. Jason Gurandiano, Erik-Jaap Molenaar y Paul Lim de RBC Europe Limited actuaron como asesores financieros de SS&C Technologies Holdings, Inc. Simon Morgan, Charles Howarth, Brian Sher, Andrew Quayle y Cathy Wears de CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP y Will Pearce, Leonard Kreynin, Nick Benham, Scott M. Herrig, Aaron Ferner, Sanders Witkow, Jonathan Cooklin, Matthew Yeowart de Davis Polk & Wardwell London LLP actuaron como asesores legales de Blue Prism Group plc y SS&C Technologies Holdings, Inc respectivamente. James Robertson, Oliver Elias y Alex Newman de BofA Securities Inc. actuaron como asesores financieros de Blue Prism Group plc. Como resultado de la finalización de la adquisición, la admisión a cotización de Blue Prism en el mercado AIM de la Bolsa de Valores de Londres será cancelada con efecto al 17 de marzo de 2022. SS&C Technologies Holdings, Inc. (NasdaqGS:SSNC) completó la adquisición de Blue Prism Group plc (AIM:PRSM) a Jupiter Investment Management Limited, Lead Edge Capital Management, LLC, Coast Capital Management, LP y otros el 16 de marzo de 2022.